一枚芯片的解禁公告在中美科技競(jìng)爭(zhēng)中引發(fā)了新的波瀾。英偉達(dá)曾被禁止出口的H20芯片重新獲得許可,市場(chǎng)反應(yīng)兩極分化:大型模型公司對(duì)此表示歡迎,而國(guó)產(chǎn)芯片廠商則感到憂慮。這背后隱藏著復(fù)雜的戰(zhàn)略考量。
H20芯片本身是妥協(xié)和閹割的結(jié)果。為了規(guī)避美國(guó)對(duì)A100、H100等高性能算力卡的封鎖,英偉達(dá)不得不在旗艦H100的基礎(chǔ)上削弱性能,推出了H800,再進(jìn)一步削減后才有了H20。這款芯片的性能僅剩H100的約15%,勉強(qiáng)可用于一些推理任務(wù)和垂直領(lǐng)域的模型訓(xùn)練,對(duì)于萬(wàn)億級(jí)大模型的開(kāi)發(fā)顯得力不從心。
盡管如此,今年四月H20還是被華盛頓一紙禁令打入冷宮。英偉達(dá)為此付出了巨大代價(jià),損失高達(dá)55億美元。此次解禁更像是英偉達(dá)及時(shí)止損的喘息機(jī)會(huì)。
H20的命運(yùn)多舛,反映出禁令下的科技困境。它誕生于限制,又死于限制,如今再次在限制中被放行。每一次轉(zhuǎn)折都伴隨著巨大的商業(yè)成本和不確定性。
對(duì)中國(guó)市場(chǎng)而言,失去九成份額對(duì)英偉達(dá)來(lái)說(shuō)如同割肉止血。他們努力推出合規(guī)產(chǎn)品以求生存,但事與愿違。H20的被禁讓他們看到了最壞的結(jié)果:即使一再妥協(xié),市場(chǎng)大門(mén)依然可能隨時(shí)關(guān)閉。黃仁勛的焦慮源于對(duì)龐大投資可能血本無(wú)歸的擔(dān)憂以及對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的深切不安。
H20雖然性能有限,無(wú)法承擔(dān)起最前沿、最大規(guī)模的AI訓(xùn)練任務(wù),但對(duì)于那些急需計(jì)算資源的中國(guó)大模型公司來(lái)說(shuō),它仍是一個(gè)過(guò)渡方案,可以維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。然而,正是這樣一個(gè)平庸的產(chǎn)品,因其背后的生態(tài)優(yōu)勢(shì),攪動(dòng)了市場(chǎng)。
H20的解禁對(duì)中國(guó)市場(chǎng)上的不同玩家影響各異。對(duì)于急需計(jì)算資源的大型模型公司,H20是一場(chǎng)及時(shí)雨。盡管性能有限,但其成熟的軟件支持能解燃眉之急。然而,對(duì)于剛剛在禁令空隙中找到生存空間的國(guó)產(chǎn)芯片廠商,H20的回歸無(wú)疑是一次迎頭痛擊。禁令期間,國(guó)產(chǎn)AI芯片市場(chǎng)份額從約12%躍升至25%左右。華為的昇騰系列、寒武紀(jì)的思元系列等一度訂單爆滿,準(zhǔn)備大展拳腳。H20的回歸徹底打亂了這一節(jié)奏,憑借CUDA軟件生態(tài)的優(yōu)勢(shì),英偉達(dá)即使拿出幾代前的硬件也能輕易沖擊本土力量。