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專家：約談英偉達不僅是表明態(tài)度 芯片安全引關注(2)

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2025-07-31 23:20:04  新浪財經(jīng)

長遠來看，此次事件預示著全球芯片競爭進入“安全優(yōu)先”時代，技術主權成為大國博弈核心議題。中國必將加速芯片自主化進程，預計2025年AI芯片國產(chǎn)化率有望突破40%。對英偉達而言，若不能徹底解決技術合規(guī)問題，恐將失去中國高價值算力市場。中國在核心技術領域對安全風險秉持“零容忍”態(tài)度，法律成為有力反制工具；英偉達則在滿足美國監(jiān)管與保住中國市場間艱難抉擇，戰(zhàn)略騎墻的代價愈發(fā)高昂。國產(chǎn)芯片迎來歷史機遇，華為昇騰等企業(yè)順勢崛起，國產(chǎn)芯片替代從“備選”升級為“必選”。

投資者需認清局勢，短期規(guī)避英偉達供應鏈，關注國產(chǎn)算力、網(wǎng)絡安全板塊；長期則要警惕地緣政治對科技產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)沖擊，在科技投資的浪潮中緊跟技術主權與數(shù)據(jù)安全的風向，把握機遇，規(guī)避風險。當前國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈致力于提升國產(chǎn)算力芯片的國產(chǎn)化率，盡管新產(chǎn)品良率爬坡需要時間積累，但隨著國產(chǎn)算力芯片及集群性能逐步接近海外大廠，有望帶動半導體產(chǎn)業(yè)鏈新一輪結構性機遇。

國內AI算力芯片正在加速基于國產(chǎn)化供應鏈的落地，主要以華為昇騰、寒武紀和海光信息為主，其他企業(yè)如沐曦、燧原科技、壁仞科技、摩爾線程也在積極研發(fā)推進。短期內，國產(chǎn)算力跑輸海外算力鏈，建議關注后續(xù)DSR2模型更新后的行業(yè)Beta機會。中長期來看，采用國產(chǎn)算力構筑AI發(fā)展閉環(huán)是大勢所趨，上述股價壓制因素有望在今年三季度起逐步得到解決。建議關注國產(chǎn)算力芯片、互聯(lián)芯片、端側SoC、PCB/PCBA，光模塊及元器件等領域。

(責任編輯：0882)
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