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AI大模型領(lǐng)域的競爭日益激烈。OpenAI推出人工智能模型GPT-5并向所有ChatGPT用戶開放后，馬斯克旗下的人工智能公司xAI也宣布Grok 4向全球所有用戶免費開放。北京時間8月11日，馬斯克在社交平臺上表示，Grok 4現(xiàn)已向全球所有用戶免費提供，但免費用戶每天的查詢次數(shù)有限制，超過限制則需要訂閱。

在A股市場上，CPO（光模塊）、液冷服務(wù)器、智譜AI、算力租賃、AI眼鏡等板塊集體拉升。威爾高、超聲電子、歐陸通、特發(fā)信息、奧瑞德、視源股份、大族激光、康盛股份等相關(guān)概念股漲停或漲超10%。

Grok 4由馬斯克旗下的人工智能公司xAI于7月10日發(fā)布，馬斯克宣稱它是“全球最強大的AI模型”，在處理學(xué)術(shù)問題上的表現(xiàn)已經(jīng)達到博士級別。Grok 4在多項基準(zhǔn)測試上實現(xiàn)了對現(xiàn)有頂尖模型的超越。其性能大幅提升主要來源于算力投入的大幅增長和訓(xùn)練階段引入工具使用。Grok 4的訓(xùn)練量是Grok 2的100倍，強化學(xué)習(xí)階段投入的算力遠超其他模型。

Grok 4系列包括Grok 4和Grok 4 Heavy兩個版本，前者為單智能體模型，后者為多智能體升級版，支持四個智能體同時工作。Grok 4訂閱費為每月30美元，Grok 4 Heavy版本費用為每月300美元，而Grok 3則保持免費開放。xAI還計劃在未來幾個月內(nèi)推出代碼模型、多模態(tài)智能代理和視頻生成模型。

業(yè)內(nèi)人士指出，Grok 4免費開放的時間點很微妙，正值OpenAI的GPT-5發(fā)布后不久。GPT-5是迄今為止OpenAI推出的最強大的人工智能系統(tǒng)，在編程、數(shù)學(xué)、寫作、健康、視覺感知等方面都具備業(yè)界領(lǐng)先的性能。OpenAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼聲稱GPT-5是“世界上最好的模型”，代表著公司在開發(fā)通用人工智能道路上邁出的重要一步。不同訂閱等級的用戶享有不同的使用權(quán)限和功能，例如Pro訂閱用戶可使用更強大的GPT-5 Pro版本。

近期，各地密集出臺AI產(chǎn)業(yè)支持政策。上海、浙江和廣西等地相繼發(fā)布了相關(guān)政策，推動AI從技術(shù)驗證期進入規(guī)?；瘧?yīng)用階段。中航證券認(rèn)為，GPT-5的發(fā)布及國內(nèi)廠商的持續(xù)迭代，疊加地方“人工智能+”政策，將推動AI基礎(chǔ)設(shè)施與智能體應(yīng)用廠商率先受益。中信建投預(yù)計，大模型迭代提速將加速AI應(yīng)用的爆發(fā)，商業(yè)化有望提速。華安證券認(rèn)為，GPT-5的發(fā)布將推動國內(nèi)外AI大模型廠商新一輪競爭，長期來看將拉動AI算力需求，推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈及硬件基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。

目前，全球科技巨頭正在進一步加大AI投資力度。谷歌、微軟和Meta等公司均計劃在未來幾年內(nèi)增加資本支出。算力建設(shè)為PCB市場帶來新的增長機遇，根據(jù)滬電股份投資者關(guān)系活動記錄表，AI驅(qū)動的服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求增長以及新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為行業(yè)帶來發(fā)展機遇。從中長期看，人工智能和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展需要更復(fù)雜、更高性能、更高層和高密度互連的PCB產(chǎn)品，以支持其復(fù)雜的計算和數(shù)據(jù)處理需求。