亞洲富豪竟然把黃金變成了“現(xiàn)金牛”！學(xué)者談亞洲富豪大舉進(jìn)入黃金市場

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2025-08-26 17:30:54 頭條

我看到彭博社最近有篇報(bào)道說亞洲的超級富豪，包括一些家族辦公室，他們現(xiàn)在開始大舉進(jìn)入黃金市場。

注意，他所說的進(jìn)入黃金市場并不是我們想象的買一些黃金實(shí)物存放在保險(xiǎn)箱里，也不是說買些黃金ETF。這些超級富豪，包括他們的家族辦公室，是直接要去做做市商的業(yè)務(wù)。

就是要參與有數(shù)百年歷史的黃金做市商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，就是要用黃金作為租賃來賺錢，然后進(jìn)行抵押融資，然后要把黃金進(jìn)行精煉、運(yùn)輸，然后倒賣向各個(gè)市場，利用價(jià)差、利用各種各樣的優(yōu)勢進(jìn)行銷售，這是華爾街和倫敦做市商干的事，而亞洲這些超級富豪們也開始琢磨這件事。

這篇彭博社的文章，用亞洲某家珠寶公司所發(fā)展起來衍生出的一個(gè)家族的投資公司為案例，然后介紹了他們是怎么做這個(gè)生意的。據(jù)說這個(gè)家族辦公室把所有的投資組合的三分之一配置于黃金交易，不是去做ETF，也不是去買實(shí)物黃金放到金庫里頭，而是跟倫敦的貴金屬做市商聯(lián)手做交易。

比如說這家家族辦公室從肯尼亞和非洲的一些中小型的金礦直接采購黃金，經(jīng)過初煉但是沒有精煉的黃金，然后把這些金礦空運(yùn)到香港，然后進(jìn)行深度的精煉，然后以市場價(jià)格賣給亞洲各個(gè)市場中那些富裕的客戶，包括中國的戰(zhàn)略投資者。而且他們每周轉(zhuǎn)這么一次，就是去非洲采購，然后拿回來精煉，然后看價(jià)差，哪個(gè)地方溢價(jià)高就賣給誰，整個(gè)周轉(zhuǎn)一圈，他的凈利潤高達(dá)5%-10%。

這篇文章說，假如你知道自己在做什么，這就是一種機(jī)械式的，而且具有極高利潤的生意，但是從毫無頭緒到建立成熟的流程，中間的鴻溝是非常巨大的。經(jīng)驗(yàn)不足，有可能使你損失數(shù)千萬美元。當(dāng)然，除了這一點(diǎn)之外，還有這種利潤豐厚的商業(yè)模式，時(shí)間窗口大約只有一年時(shí)間，你要么進(jìn)去了，要么就再也沒有機(jī)會(huì)進(jìn)去了。

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