瑞銀維持英偉達(dá)買入評級 上調(diào)目標(biāo)價看好未來表現(xiàn)
瑞銀維持英偉達(dá)買入評級 上調(diào)目標(biāo)價看好未來表現(xiàn)！瑞銀在英偉達(dá)發(fā)布財報前將其目標(biāo)價從175美元上調(diào)至205美元，并維持“買入”評級。瑞銀認(rèn)為英偉達(dá)的順風(fēng)勢頭依然強(qiáng)勁。分析師Timothy Arcuri表示，整體需求信號依舊強(qiáng)勁，德克薩斯州Oncor公司接到約40吉瓦的“高置信度”數(shù)據(jù)中心新負(fù)載請求，盡管部分可能存在重復(fù)下單以搶占席位的現(xiàn)象。預(yù)計英偉達(dá)的業(yè)績指引將反映這一強(qiáng)勁背景，其GB200/GB300機(jī)架合作伙伴透露今年有望實現(xiàn)3萬套機(jī)架部署，且第四季度將大幅放量。
瑞銀樂觀地認(rèn)為，在與美國政府達(dá)成協(xié)議后，英偉達(dá)每季度可增收數(shù)十億美元。該協(xié)議允許其銷售H20芯片，并以15%營收作為回報。預(yù)計第二財季（7月）營收約為460億美元，第三財季（10月）剔除中國市場的營收指引約為540-550億美元，若包含中國市場則可達(dá)570億美元。根據(jù)對生產(chǎn)供應(yīng)鏈的調(diào)研，第二財季計算業(yè)務(wù)收入為350億美元，第三財季該業(yè)務(wù)環(huán)比增幅可達(dá)20-25%，帶來70-80億美元的環(huán)比增長。數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部分存在800G產(chǎn)品短缺問題，但第三財季60億美元網(wǎng)絡(luò)收入目標(biāo)仍可實現(xiàn)，環(huán)比增長近10億美元。
第三財季數(shù)據(jù)中心總營收達(dá)到490億美元是合理的預(yù)期，而游戲業(yè)務(wù)因第一財季基數(shù)過高將面臨更大增長壓力。關(guān)于中國市場，可能存在部分計提減值后可重復(fù)使用的H20庫存，但英偉達(dá)在獲得H20許可后已下達(dá)新的Hopper晶圓訂單，仍在開發(fā)Blackwell版本。瑞銀認(rèn)為美國政府很可能提高對華銷售許可上限。
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