甲骨文帶火AI A股咋布局訂單飆升引關(guān)注

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2025-09-11 21:43:44 金融界

美股AI賽道近期波動(dòng)劇烈，幾家歡喜幾家愁。甲骨文（ORCL）在這波起伏中表現(xiàn)突出，手握高達(dá)4550億美元的待確認(rèn)訂單（RPO），公司CEO信心滿滿，預(yù)計(jì)這一數(shù)字將突破5000億美元。

2024年3月，當(dāng)甲骨文股價(jià)在110美元附近時(shí)，格隆匯研究院憑借敏銳洞察力看好其發(fā)展?jié)摿Α４撕?，研究院持續(xù)跟蹤研究，密切關(guān)注甲骨文業(yè)務(wù)模式和戰(zhàn)略布局的變化。如今，股價(jià)已飆升至310美元附近，市值逼近9000億美元，當(dāng)初的判斷逐漸得到市場(chǎng)驗(yàn)證。

甲骨文是企業(yè)級(jí)軟件領(lǐng)域的佼佼者。1977年，拉里·埃里森帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)業(yè)，兩年后推出全球首個(gè)商用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)，徹底革新了企業(yè)數(shù)據(jù)管理模式。多年來，甲骨文在數(shù)據(jù)庫(kù)市場(chǎng)的份額一直領(lǐng)先，尤其在金融、電信等對(duì)數(shù)據(jù)安全與穩(wěn)定性要求極高的行業(yè)，其技術(shù)備受依賴。在云計(jì)算領(lǐng)域，甲骨文推出的OCI已成為OpenAI、Meta、xAI等AI巨頭的重要支持，被譽(yù)為“AI算力的隱形支柱”。

甲骨文第一季度財(cái)報(bào)乍看之下不盡如人意，但深入分析后發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)頗多。營(yíng)收149億美元，同比增長(zhǎng)12%，雖略低于預(yù)期，但增速明顯加快；調(diào)整后每股收益1.47美元，基本符合市場(chǎng)預(yù)期；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)62.4億美元，超出預(yù)期，顯示出強(qiáng)大的盈利能力。

真正的亮點(diǎn)在于訂單數(shù)據(jù)。RPO飆升至4550億美元，同比增長(zhǎng)359%，環(huán)比增長(zhǎng)3170億。這一數(shù)字相當(dāng)于去年全年?duì)I收的8倍以上，本季度甲骨文斬獲了4份價(jià)值數(shù)十億美元的大單。公司CEO薩夫拉·卡茨表示，后續(xù)還有更多巨額訂單正在洽談中，RPO突破5000億指日可待。龐大的訂單儲(chǔ)備為甲骨文未來數(shù)年的增長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

AI巨頭們青睞甲骨文的云服務(wù)，這得益于其三大核心優(yōu)勢(shì)：卓越的數(shù)據(jù)傳輸速度和GPU超級(jí)集群性能，批量采購(gòu)策略帶來的成本優(yōu)勢(shì)，以及高效的交付能力。這些優(yōu)勢(shì)使甲骨文在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。

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