面板大廠搶灘COB攪動LED市場戰(zhàn)局產(chǎn)能擴(kuò)張與競爭加劇(2)

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2025-09-17 14:14:14 LEDinside

當(dāng)前，Mini LED COB直顯市場呈現(xiàn)出“冰火”共存的局面。一方面，供給側(cè)產(chǎn)能過剩，競爭激烈；另一方面，需求端新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，激發(fā)巨大增長潛力。據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，自2021年以來，COB廠商陣營不斷擴(kuò)大，盡管目前產(chǎn)能利用率僅50%左右，但仍有廠商計劃擴(kuò)產(chǎn)。需求端方面，技術(shù)成本下降、場景多元化擴(kuò)張以及區(qū)域市場發(fā)展推動市場需求增長。企業(yè)會議與教育空間是主要應(yīng)用場景，而新興應(yīng)用如會議一體機(jī)、電影院、家庭劇院、虛擬拍攝等也展現(xiàn)出較大成長空間。

海外市場方面，歐美地區(qū)仍是主流市場，但東南亞、中東、巴西等亞非拉市場的增長潛力被看好。面板廠加大布局力度，如利亞德已在亞非拉市場取得顯著增長。未來，新興市場和多元應(yīng)用場景將為Mini LED COB產(chǎn)品提供廣闊出口，新建產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放后有望逐步消化。然而，當(dāng)前產(chǎn)能稼動率僅一半左右，市場競爭激烈，大體量廠商憑借雄厚資本、高認(rèn)知度品牌和成本控制能力占據(jù)優(yōu)勢。

在TCL華星之前，京東方、惠科等面板大廠已開始布局Mini LED COB市場，這意味著LED顯示屏廠商面臨來自整個半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)的協(xié)同性戰(zhàn)略推進(jìn)。面板廠積極搶進(jìn)LED直顯市場的原因在于市場吸引力和技術(shù)協(xié)同作用。面板廠主導(dǎo)LCD市場，擁有玻璃基板、半導(dǎo)體級工藝等核心技術(shù)，使其在Mini LED背光市場游刃有余。此外，面板廠還具備品牌與渠道力量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與成本控制等優(yōu)勢，可能以LED廠商無法企及的速度推動COB成本下探，引爆市場需求。

面板廠的大規(guī)模進(jìn)入將對LED廠商造成沖擊，新一輪市場洗牌或?qū)⒁挥|即發(fā)。中小型LED廠商可能因規(guī)模較小、技術(shù)落后、成本控制力弱而被并購或退出市場。不過，LED廠商也并非毫無競爭力，多年積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為一定的壁壘，特別是在高定制化項(xiàng)目如LED電影屏、大型虛擬拍攝影棚等方面。此外，面板廠需要重新建立B to B銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以應(yīng)對這類項(xiàng)目的特殊需求。

TCL華星的這一舉動預(yù)示著面板與LED的融合程度進(jìn)一步加深，跨技術(shù)領(lǐng)域的整合能力愈加關(guān)鍵。原本相對封閉、專業(yè)化的LED顯示行業(yè)正加速整合進(jìn)主流消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，展現(xiàn)出更有韌性、更高擴(kuò)展性的發(fā)展空間。未來，主導(dǎo)市場的規(guī)則將不再僅僅是技術(shù)參數(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，而是關(guān)于品牌、渠道、規(guī)模與成本的競爭。

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