面板大廠搶灘COB攪動(dòng)LED市場戰(zhàn)局 產(chǎn)能擴(kuò)張與競爭加??！2024年7月，TCL華星啟動(dòng)蘇州MLED基地項(xiàng)目。經(jīng)過一年多時(shí)間，該基地宣布量產(chǎn)Mini LED COB顯示屏，標(biāo)志著TCL華星正式進(jìn)入LED直顯市場，并直接切入P1.2間距領(lǐng)域。此舉反映了TCL華星利用品牌、規(guī)模與成本優(yōu)勢，在競爭激烈且價(jià)格敏感度較高的市場中快速搶占份額的策略。這不僅完善了TCL華星在MLED顯示技術(shù)路線的布局，還將推動(dòng)COB技術(shù)在小間距和超小間距市場的應(yīng)用，預(yù)計(jì)會(huì)引發(fā)產(chǎn)業(yè)整合浪潮。

MLED技術(shù)是TCL華星繼LCD和OLED之后布局的第三條顯示技術(shù)路線。LCD作為基石，為其他技術(shù)拓展鋪墊；OLED重點(diǎn)攻中小尺寸市場；MLED則分為背光和直顯兩種方向。Mini LED背光結(jié)合HVA技術(shù)向大尺寸應(yīng)用擴(kuò)展，Micro LED則定位于AR/VR、智能穿戴及車載顯示等中小尺寸市場。Mini LED COB直顯技術(shù)瞄準(zhǔn)超高清顯示等大尺寸應(yīng)用，如蘇州基地量產(chǎn)的P1.2 COB顯示屏，采用大板化設(shè)計(jì)，具有0~800nit可調(diào)亮度范圍，5000:1對(duì)比度，適合會(huì)議、指揮中心、監(jiān)控安防等多種場景需求。產(chǎn)品還支持模塊化設(shè)計(jì)，便于大型顯示系統(tǒng)的靈活搭建。

TCL華星逐步完善了從背光到直顯，從Mini LED到Micro LED的技術(shù)布局，全面覆蓋MLED技術(shù)的多元應(yīng)用場景。在Micro LED領(lǐng)域，通過與三安半導(dǎo)體合作，TCL華星打通了上游芯片環(huán)節(jié)，成立了芯穎顯示，專注于核心技術(shù)開發(fā)。今年，TCL華星展示了0.05英寸硅基Micro LED單綠色顯示屏，分辨率高達(dá)256×86，每英寸像素?cái)?shù)達(dá)5080，亮度超過400nits，瞄準(zhǔn)AR眼鏡等下一代設(shè)備市場。在Mini LED領(lǐng)域，TCL華星已啟動(dòng)蘇州COB產(chǎn)線，未來可能通過其他方式入局芯片領(lǐng)域，構(gòu)建垂直整合體系，強(qiáng)化直顯領(lǐng)域的協(xié)同成本優(yōu)勢。

當(dāng)前，Mini LED COB直顯市場呈現(xiàn)出“冰火”共存的局面。一方面，供給側(cè)產(chǎn)能過剩，競爭激烈；另一方面，需求端新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，激發(fā)巨大增長潛力。據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，自2021年以來，COB廠商陣營不斷擴(kuò)大，盡管目前產(chǎn)能利用率僅50%左右，但仍有廠商計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)。需求端方面，技術(shù)成本下降、場景多元化擴(kuò)張以及區(qū)域市場發(fā)展推動(dòng)市場需求增長。企業(yè)會(huì)議與教育空間是主要應(yīng)用場景，而新興應(yīng)用如會(huì)議一體機(jī)、電影院、家庭劇院、虛擬拍攝等也展現(xiàn)出較大成長空間。

海外市場方面，歐美地區(qū)仍是主流市場，但東南亞、中東、巴西等亞非拉市場的增長潛力被看好。面板廠加大布局力度，如利亞德已在亞非拉市場取得顯著增長。未來，新興市場和多元應(yīng)用場景將為Mini LED COB產(chǎn)品提供廣闊出口，新建產(chǎn)線的產(chǎn)能釋放后有望逐步消化。然而，當(dāng)前產(chǎn)能稼動(dòng)率僅一半左右，市場競爭激烈，大體量廠商憑借雄厚資本、高認(rèn)知度品牌和成本控制能力占據(jù)優(yōu)勢。

在TCL華星之前，京東方、惠科等面板大廠已開始布局Mini LED COB市場，這意味著LED顯示屏廠商面臨來自整個(gè)半導(dǎo)體顯示面板行業(yè)的協(xié)同性戰(zhàn)略推進(jìn)。面板廠積極搶進(jìn)LED直顯市場的原因在于市場吸引力和技術(shù)協(xié)同作用。面板廠主導(dǎo)LCD市場，擁有玻璃基板、半導(dǎo)體級(jí)工藝等核心技術(shù)，使其在Mini LED背光市場游刃有余。此外，面板廠還具備品牌與渠道力量、規(guī)模經(jīng)濟(jì)與成本控制等優(yōu)勢，可能以LED廠商無法企及的速度推動(dòng)COB成本下探，引爆市場需求。

面板廠的大規(guī)模進(jìn)入將對(duì)LED廠商造成沖擊，新一輪市場洗牌或?qū)⒁挥|即發(fā)。中小型LED廠商可能因規(guī)模較小、技術(shù)落后、成本控制力弱而被并購或退出市場。不過，LED廠商也并非毫無競爭力，多年積累的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為一定的壁壘，特別是在高定制化項(xiàng)目如LED電影屏、大型虛擬拍攝影棚等方面。此外，面板廠需要重新建立B to B銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以應(yīng)對(duì)這類項(xiàng)目的特殊需求。

TCL華星的這一舉動(dòng)預(yù)示著面板與LED的融合程度進(jìn)一步加深，跨技術(shù)領(lǐng)域的整合能力愈加關(guān)鍵。原本相對(duì)封閉、專業(yè)化的LED顯示行業(yè)正加速整合進(jìn)主流消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，展現(xiàn)出更有韌性、更高擴(kuò)展性的發(fā)展空間。未來，主導(dǎo)市場的規(guī)則將不再僅僅是技術(shù)參數(shù)和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，而是關(guān)于品牌、渠道、規(guī)模與成本的競爭。