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A股“四力”輪番發(fā)力 AI產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)活躍(2)

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2025-11-11 09:21:14  財(cái)經(jīng)早餐

電力設(shè)備與化工板塊中包括電工儀器儀表、鈦白粉、有機(jī)硅等。中國(guó)作為全球產(chǎn)業(yè)鏈的重要參與者，其優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)在海外也有望實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)。運(yùn)力方面，中際旭創(chuàng)透露，重點(diǎn)客戶(hù)對(duì)80.0G光模塊的需求較2022年將增長(zhǎng)數(shù)倍，公司擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃持續(xù)至2024年上半年。算力和存力則是長(zhǎng)期核心賽道，AI大模型的發(fā)展需要大量算力支持，而存儲(chǔ)技術(shù)的發(fā)展直接影響數(shù)據(jù)的規(guī)模和訪問(wèn)速度。預(yù)計(jì)到2030年，全球每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量將達(dá)1000ZB，推動(dòng)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

綜上所述，雖然短期內(nèi)市場(chǎng)看似沒(méi)有明確主線，但實(shí)際上，一些邏輯依然圍繞AI領(lǐng)域的細(xì)分方向展開(kāi)。短缺環(huán)節(jié)已經(jīng)由美國(guó)主導(dǎo)的算力產(chǎn)業(yè)鏈，過(guò)渡到中國(guó)更具備基礎(chǔ)的電力、制造業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，為中國(guó)在過(guò)往看似過(guò)剩的產(chǎn)能價(jià)值重估創(chuàng)造了基礎(chǔ)。

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