谷歌市值沖擊四萬(wàn)億美元 AI芯片推動(dòng)增長(zhǎng)(2)

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2025-11-25 23:34:25 第一財(cái)經(jīng)

谷歌在發(fā)布新模型的同時(shí)公布了Gemini用戶的數(shù)據(jù)：月活躍用戶已超過6.5億，由Gemini支持的搜索中的AI概覽功能每月用戶量超過20億。ChatGPT目前在用戶數(shù)方面仍領(lǐng)先Gemini，但差距正持續(xù)縮小。根據(jù)OpenAI公布的數(shù)據(jù)，ChatGPT的周活躍用戶接近8億。

圍繞OpenAI和英偉達(dá)、甲骨文等的萬(wàn)億美元合作不乏質(zhì)疑的聲音，AI泡沫的討論從未平息。近一個(gè)月里，相關(guān)廠商的股價(jià)都有所回調(diào)。英偉達(dá)曾在10月29日盤中到達(dá)212美元/股，但目前已下滑了13%；微軟近一個(gè)月下滑了14%，甲骨文在與OpenAI簽署3000億美元算力合同后，曾沖到345美元/股，但目前已下滑了約40%。

與此相對(duì)的是，谷歌的TPU芯片合作伙伴博通近日股價(jià)飆升。截至周一收盤，博通股價(jià)上漲11.1%，創(chuàng)下自4月9日以來的最佳單日表現(xiàn)。

高盛交易臺(tái)指出，以谷歌和博通為核心的組合正展現(xiàn)出對(duì)以微軟、Oracle等為代表的“OpenAI鏈”的強(qiáng)烈替代趨勢(shì)，投資者正重新押注谷歌強(qiáng)大的云基礎(chǔ)設(shè)施及其自研芯片生態(tài)。

甚至有聲音稱“谷歌正在托起AI牛市敘事”。近日海外的Loop Capital (路普資本)將谷歌母公司的評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“買入”，目標(biāo)股價(jià)從每股260美元上調(diào)至320美元。此前巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋披露已經(jīng)重倉(cāng)買入谷歌，成為該公司第十大股票持倉(cāng)，引發(fā)資本市場(chǎng)圍觀。

谷歌能在三年內(nèi)完成從追趕到領(lǐng)先的反超，谷歌DeepMind的CTO科雷·卡武克喬格魯提到，谷歌差異化的全棧式技術(shù)方案很重要，從硬件到基礎(chǔ)設(shè)施到模型研究所有環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣。這也是谷歌在未來這場(chǎng)AI大戰(zhàn)中手持的重要王牌。

與其他AI對(duì)手不同，谷歌覆蓋芯片、云、大模型、應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。一方面，谷歌擁有自研TPU芯片和云服務(wù)，不僅能控制成本，還能通過出租算力形成獨(dú)特的商業(yè)循環(huán)。而在產(chǎn)品分發(fā)渠道方面，谷歌擁有全球超過20億用戶的Android系統(tǒng)、谷歌搜索及辦公套件，這意味著其AI可以直接觸達(dá)海量用戶。

目前，AI大戰(zhàn)仍在初期，判斷谷歌能否成為最后的AI贏家為時(shí)尚早，但相比目前需要燒錢豪賭、仍在巨額虧損的AI獨(dú)角獸來說，求穩(wěn)的投資者或許更愿意投谷歌一票。

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