英偉達(dá)、AMD或迎中國市場新機(jī)遇 溫和增長潛力顯現(xiàn)
投資機(jī)構(gòu)Raymond James認(rèn)為，英偉達(dá)和AMD可能從中國市場獲得溫和的增長潛力。分析師西蒙·利奧波德在報(bào)告中提到，在機(jī)會性情景下，預(yù)計(jì)AMD可能獲得約5億至8億美元的額外收入，非GAAP每股收益或提升約0.10至0.20美元；英偉達(dá)可能獲得約70億至125億美元的額外收入，對應(yīng)2026年非GAAP每股收益或提升約0.15至0.30美元。利奧波德重申對英偉達(dá)的“強(qiáng)力買入”評級，對AMD的“跑贏大盤”評級。
若順利獲得政府批準(zhǔn)，英偉達(dá)計(jì)劃于明年2月中旬開始向中國市場交付其H200系列GPU。知情人士透露，這批GPU有望在農(nóng)歷新年前完成首批出貨，首批訂單將主要依托現(xiàn)有庫存，出貨規(guī)模預(yù)計(jì)為5000—10000塊模組，對應(yīng)約40000—80000顆H200芯片。在取得政府審批后，英偉達(dá)將進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)能，相關(guān)產(chǎn)能訂單將于2026年第二季度開始接受。
周一有報(bào)道稱，阿里巴巴正考慮采購4萬至5萬個(gè)AMD的MI308 AI加速器。利奧波德指出，這筆潛在訂單可能帶來6.75億美元的銷售額，盡管這筆收入將分多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)。
盡管近期人工智能概念股表現(xiàn)不佳，但多位華爾街大行分析師表示，他們?nèi)钥春?026年的芯片股前景。美銀預(yù)計(jì)英偉達(dá)明年將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長勢頭，新產(chǎn)品將源源不斷。杰富瑞等機(jī)構(gòu)也特別推薦了英偉達(dá)和博通。
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