一位頭部組件廠商的分公司生產(chǎn)人員在公司內(nèi)部強(qiáng)烈要求：“我的22MW組件一定要排產(chǎn)?！边@反映出光伏行業(yè)面臨的出口壓力與原材料成本上升之間的矛盾。光伏產(chǎn)品增值稅出口退稅政策調(diào)整后，企業(yè)必須在2026年4月1日前完成出口，否則將失去關(guān)鍵訂單。然而，白銀、鋁等原材料價(jià)格持續(xù)上漲，使得采購(gòu)成本大幅增加，給生產(chǎn)預(yù)算帶來(lái)巨大壓力。

張文表示，他們計(jì)劃在4月1日前搶出口，可能需要春節(jié)期間加班生產(chǎn)。但他也提到，電池片價(jià)格漲幅明顯，單瓦價(jià)格較兩個(gè)月前漲了一毛多，導(dǎo)致目前基本暫停采購(gòu)。InfoLink的數(shù)據(jù)也顯示，頭部電池片廠家報(bào)價(jià)上調(diào)至每瓦0.4元以上，并開(kāi)始停止交付。由于成本壓力和需求低迷，預(yù)計(jì)1月和2月電池片產(chǎn)量將持續(xù)減少。

在這種背景下，庫(kù)存充足的組件廠商相對(duì)受益，因?yàn)檫@些庫(kù)存使用的是低成本的硅料和白銀。而庫(kù)存較少的廠商則面臨困境，需要考慮是否購(gòu)買高成本的電池片來(lái)快速生產(chǎn)以搶出口。義烏市耀燦太陽(yáng)能科技有限公司負(fù)責(zé)人彭耀萍指出，他們目前缺貨，主要是電池片短缺，價(jià)格上漲30%對(duì)生產(chǎn)和進(jìn)貨造成嚴(yán)重影響。國(guó)內(nèi)組件價(jià)格波動(dòng)頻繁，一方面受金屬材料漲價(jià)影響，另一方面是上游硅料龍頭控制產(chǎn)能以及取消出口退稅推高了價(jià)格。

海外市場(chǎng)不確定性較大，許多組件廠商難以決定是否搶出口。部分貿(mào)易商通過(guò)將產(chǎn)品運(yùn)到海外簡(jiǎn)單包裝后再銷售，以規(guī)避高額關(guān)稅。但面對(duì)即將取消的出口退稅，這些廠商是否會(huì)選擇大量囤貨仍不確定。彭耀萍表示，國(guó)外客戶難以接受當(dāng)前組件價(jià)格，談判周期長(zhǎng)，價(jià)格波動(dòng)快，導(dǎo)致報(bào)價(jià)困難。

莊英宏認(rèn)為，2026年部分海外光伏市場(chǎng)可能會(huì)消失，因?yàn)槟蠚W市場(chǎng)低利率、政策兜底和高預(yù)期電價(jià)的前提已經(jīng)消失。他認(rèn)為，南歐電站貼著成本線運(yùn)行，一旦跌破成本線將無(wú)利可圖。此外，他指出，海外產(chǎn)能難以替代國(guó)內(nèi)出口的低成本優(yōu)勢(shì)。

晶科能源相關(guān)工作人員表示，公司已對(duì)出口退稅政策變化有所準(zhǔn)備，近期簽訂的合同中包含應(yīng)對(duì)政策變化的調(diào)價(jià)機(jī)制，不會(huì)措手不及。晶科能源在越南、美國(guó)和沙特等地?fù)碛幸惑w化產(chǎn)能，具備更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。橫店?yáng)|磁董秘吳雪萍也表示，公司將通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和提升產(chǎn)品附加值來(lái)消化成本壓力，保持海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。