茅臺(tái)大漲超8% 白酒板塊強(qiáng)勢(shì)反彈
1月29日午后，白酒板塊漲勢(shì)強(qiáng)勁，瀘州老窖、舍得酒業(yè)、酒鬼酒、水井坊等多股漲停，貴州茅臺(tái)股價(jià)上漲超過8%，成交額大幅放量至215億元。食品飲料ETF（515170.SH）漲幅超過5%，接近彌補(bǔ)1月以來的所有跌幅。
最新公布的公募基金2025年四季報(bào)顯示，白酒基金持倉從2020年的高點(diǎn)16%下降到當(dāng)前的3.93%，較三季報(bào)的6.4%進(jìn)一步減少。貴州茅臺(tái)在前十大重倉股中退居第四位。
西部證券分析師曹柳龍指出，當(dāng)前公募基金持倉白酒已經(jīng)低于第二輪（2009年）和第四輪（2019年）白酒周期啟動(dòng)時(shí)的倉位，籌碼進(jìn)一步出清，新一輪周期啟動(dòng)的條件已基本滿足。
華夏基金數(shù)量投資部分析認(rèn)為，自2021年初以來，食品飲料板塊已經(jīng)連續(xù)調(diào)整近五年，行業(yè)悲觀預(yù)期或已充分釋放。歷史數(shù)據(jù)顯示，連跌3~4年的板塊往往有反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。例如2025年表現(xiàn)領(lǐng)先的有色金屬、化工、電力設(shè)備、醫(yī)藥生物等板塊，在此前都曾連續(xù)調(diào)整超過三年。
目前，食品飲料板塊的低估值和高股息率為投資者提供了較好的安全墊。關(guān)注食品飲料ETF（515170.SH）及其聯(lián)接基金（013126.OF），這些基金被動(dòng)跟蹤中證細(xì)分食品指數(shù)（000815.CSI）。該指數(shù)最新的PE-TTM僅為19倍，位于近十年1%分位數(shù)，表明其處于極度低估區(qū)域。
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