存儲價格持續(xù)上漲 供需失衡推動盈利增長
江波龍預(yù)計2025年歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.50億元至15.50億元，同比增長150.66%至210.82%。報告期內(nèi)，存儲價格在一季度觸底后企穩(wěn)回升。三季度末，由于AI服務(wù)器需求激增及原廠產(chǎn)能向企業(yè)級產(chǎn)品傾斜，供給進一步失衡，導(dǎo)致存儲價格持續(xù)上漲。
公司依靠高端產(chǎn)品布局、海外業(yè)務(wù)拓展及自有品牌優(yōu)勢，在上半年實現(xiàn)扭虧為盈，下半年盈利水平穩(wěn)步提升。第四季度扣非凈利潤預(yù)計約為6.5億元至8.7億元。公司多款主控芯片已實現(xiàn)批量應(yīng)用，并成功完成UFS4.1主控芯片的首次流片，成為全球少數(shù)具備該代際主控芯片自研能力的企業(yè)之一。
依托主控芯片、固件算法、封裝測試的全棧能力，江波龍與多家晶圓原廠及頭部智能終端設(shè)備廠商建立了深度合作關(guān)系。以UFS4.1為代表的旗艦存儲產(chǎn)品即將批量出貨。此外，公司已經(jīng)實現(xiàn)定制化端側(cè)AI存儲產(chǎn)品在頭部客戶的批量出貨。報告期內(nèi)，公司還推出了Wafer級SiP封裝的mSSD產(chǎn)品，正在多家頭部PC廠商加快導(dǎo)入。
根據(jù)第三季度凈利潤6.98億計算，預(yù)計第四季度凈利潤為5.37億至8.37億，環(huán)比變動-22%至19%。第四季度凈利潤分析師一致預(yù)測為2.97億，實際業(yè)績高于預(yù)期。
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