創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走漲超3% 科技股領(lǐng)漲市場(chǎng)。A股三大指數(shù)今日集體上漲，上證指數(shù)漲0.65%，深成指漲2.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.04%，北證50指數(shù)漲1.94%。滬深京三市成交額達(dá)24168億元，較上日增加2538億元，超過(guò)4500只個(gè)股上漲。

CPO、光纖、PCB、銅纜高速連接、培育鉆石、半導(dǎo)體、液冷服務(wù)器、PET銅箔等AI硬件股漲幅居前；油氣開(kāi)采及服務(wù)、煤炭開(kāi)采加工、煤化工、化肥、鋼鐵板塊跌幅居前。

特朗普稱對(duì)伊行動(dòng)“很快”結(jié)束引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，光纖、PCB等AI科技成長(zhǎng)股集體大漲，長(zhǎng)飛光纖、長(zhǎng)光華芯、烽火通信等多股漲停。OpenClaw走紅網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)算力租賃、云計(jì)算板塊繼續(xù)走強(qiáng)，優(yōu)刻得盤(pán)中錄得超10%漲幅。另一方面，交易中東風(fēng)險(xiǎn)上升的石油、能源化工板塊集體回調(diào)，洲際油氣、準(zhǔn)油股份等股盤(pán)中跌停，中煤能源、中泰化學(xué)跌幅居前。

王力安防連續(xù)五天漲停，寧波建工連續(xù)三天漲停，中南文化、群興玩具、宇環(huán)數(shù)控、樂(lè)凱膠片連續(xù)兩天漲停。

芯片概念獲主力資金凈流入273.2億，板塊內(nèi)14股漲停，766股上漲。5G概念獲主力資金凈流入253.83億，板塊內(nèi)15股漲停，407股上漲。共封裝光學(xué)(CPO)概念獲主力資金凈流入240.64億，板塊內(nèi)10股漲停，146股上漲。

數(shù)據(jù)中心和無(wú)人機(jī)需求影響下，G.652.D現(xiàn)貨報(bào)價(jià)突破50元，較元旦前漲幅達(dá)150%，高端特種光纖如G.657.A2、G.654.E等漲幅更為顯著。據(jù)開(kāi)源證券，截至3月4日，G.652.D單模光纖價(jià)格由元旦前的18元/公里上漲至現(xiàn)價(jià)85~120元/公里，漲幅近650%；G.657.A1單模光纖價(jià)格由23元/公里漲至115~135元/公里，漲幅近487%。興業(yè)證券認(rèn)為，光通信企業(yè)估值體系有望從“周期制造”向“核心成長(zhǎng)”重塑，堅(jiān)定看好光模塊龍頭及全產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期機(jī)會(huì)。

日本化工巨頭三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì)社(MGC)宣布自4月1日起，將其電子材料部門(mén)旗下的覆銅板(CCL)、預(yù)浸料(Prepreg)及背膠銅箔(CRS)的價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)30%。市場(chǎng)預(yù)期英偉達(dá)3月GTC發(fā)布的下一代芯片架構(gòu)將大幅提升高階PCB層數(shù)。此外，AI服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心對(duì)高多層板、HDI板需求爆發(fā)，持續(xù)推動(dòng)高端PCB放量。國(guó)金證券指出，AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)PCB價(jià)量齊升，AI-PCB公司訂單強(qiáng)勁、滿產(chǎn)滿銷(xiāo)并大力擴(kuò)產(chǎn)。大陸龍頭廠商有望受益于AI覆銅板需求旺盛。

開(kāi)源證券研報(bào)稱，在AI芯片市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張背景下，假設(shè)金剛石散熱在AI芯片環(huán)節(jié)價(jià)值量占比8-10%，滲透率20%-30%，2030年金剛石散熱市場(chǎng)空間有望達(dá)到480-900億元。中郵證券表示，AI芯片領(lǐng)域，鉆石散熱潛在市場(chǎng)空間廣闊。假設(shè)2030年全球AI芯片市場(chǎng)規(guī)模為3萬(wàn)億人民幣，AI芯片中鉆石散熱方案滲透率分別為5%、10%、20%、50%，鉆石散熱價(jià)值量占比分別為5%、8%、10%，進(jìn)行彈性測(cè)算，鉆石散熱市場(chǎng)空間的區(qū)間為75億至1500億。

周一，存儲(chǔ)概念大漲，閃迪漲超11%，西部數(shù)據(jù)漲超6%，美光科技漲超5%。美銀全球研究團(tuán)隊(duì)在最新的存儲(chǔ)行業(yè)追蹤報(bào)告中明確指出，存儲(chǔ)行業(yè)正處于超級(jí)周期之中。中東沖突對(duì)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈沖擊幾乎為零，原因在于存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈具有高度的亞洲內(nèi)循環(huán)特征。報(bào)告稱，DRAM與NAND需求依然強(qiáng)勁，遠(yuǎn)超當(dāng)前產(chǎn)能。DRAM行業(yè)平均營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率有望輕松突破60%，NAND突破30%。韓國(guó)2月半導(dǎo)體出口同比暴增161%，中國(guó)臺(tái)灣的南亞科技2月銷(xiāo)售額同比飆升587%，均印證了這一判斷。