華為暫時(shí)沒有漲價(jià)動(dòng)作,但取消了渠道側(cè)的SO激勵(lì)。一位手機(jī)行業(yè)人士指出,華為體系定價(jià)相對機(jī)動(dòng)理性,供應(yīng)鏈漲價(jià)對低端手機(jī)品牌影響最大。
存儲(chǔ)漲價(jià)直接導(dǎo)致低端機(jī)市場面臨生死線。傳音長期盤踞在非洲、東南亞等新興市場,一美元的成本波動(dòng)足以左右消費(fèi)者決策。2025年三季度,傳音增收不增利,凈利潤大降11%,市場份額跌入others隊(duì)列。多個(gè)手機(jī)品牌上調(diào)新機(jī)售價(jià),部分廠商暫停低端產(chǎn)品線。魅族因內(nèi)存價(jià)格暴漲取消新機(jī)上市計(jì)劃,并宣布暫停國內(nèi)手機(jī)新產(chǎn)品的自研硬件項(xiàng)目,轉(zhuǎn)型為軟件生態(tài)服務(wù)商。
存儲(chǔ)漲價(jià)傳導(dǎo)到消費(fèi)端有一段緩沖期。以小米為例,低端手機(jī)出貨量巨大,在2025年Q2存儲(chǔ)漲價(jià)潮起后,當(dāng)季度財(cái)報(bào)未出現(xiàn)波動(dòng)。但存儲(chǔ)漲價(jià)周期預(yù)計(jì)會(huì)持續(xù)兩三年甚至更久。吳梓豪分析,三星電子、SK海力士和美光科技在2025年都在砍掉DDR4產(chǎn)能,全面轉(zhuǎn)入DDR5,這種產(chǎn)能轉(zhuǎn)換空窗期為10—14個(gè)月。
存儲(chǔ)供需緊張還與存儲(chǔ)廠商自身的生產(chǎn)節(jié)奏有關(guān)。不同規(guī)模的手機(jī)廠商對上游供應(yīng)鏈的話語權(quán)大不相同。即使大廠簽訂了長期協(xié)議,原廠也可能降低供應(yīng)量或頻繁調(diào)整報(bào)價(jià)。Counterpoint首席分析師汪陽稱,由于原廠在DDR4方面的供應(yīng)萎縮速度超預(yù)期,手機(jī)廠商被迫推遲發(fā)布、精簡產(chǎn)品線或犧牲規(guī)格參數(shù)。
所有手機(jī)廠商都在“熬”,無一幸免。不僅是中低端品牌手機(jī)面臨成本壓力,高端旗艦手機(jī)因內(nèi)存用量更多,漲價(jià)壓力更大。在未來兩年甚至更久的時(shí)間里,所有手機(jī)廠商都面臨一場曠日持久的消耗戰(zhàn)。