人工智能熱潮推動(dòng)美國(guó)科技股普漲芯片股領(lǐng)漲行情

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2026-05-10 20:57:51 金融界

隨著AI競(jìng)賽從聊天機(jī)器人轉(zhuǎn)向智能代理，市場(chǎng)對(duì)CPU的需求激增。在AI基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的早期階段，英偉達(dá)占據(jù)主導(dǎo)地位，但現(xiàn)在財(cái)富開(kāi)始向英特爾、AMD以及美光等內(nèi)存制造商擴(kuò)散。

自2022年底ChatGPT發(fā)布以來(lái)，生成式AI熱潮興起，英偉達(dá)一直是基礎(chǔ)設(shè)施繁榮中的主導(dǎo)者。盡管這家芯片制造商仍在蓬勃發(fā)展，預(yù)計(jì)本財(cái)年收入將增長(zhǎng)70%，但華爾街資金已開(kāi)始轉(zhuǎn)向布局那些在AI建設(shè)初期不太顯眼的企業(yè)。

市場(chǎng)明顯體現(xiàn)了瑞穗證券分析師喬丹·克萊因所說(shuō)的“AI領(lǐng)域改朝換代”。周五，閃迪漲超16%，美光科技漲超15%，英特爾漲近14%，AMD漲超11%，均創(chuàng)新高。這些公司今年市值均已翻倍有余，其中英特爾年內(nèi)漲幅超過(guò)200%。而英偉達(dá)全年漲幅為15%，本周反彈8%對(duì)其有所助力。

蘋果公司與英特爾達(dá)成協(xié)議，后者將為蘋果設(shè)備生產(chǎn)芯片。資金向更多硬件企業(yè)擴(kuò)散，表明投資者認(rèn)為AI牛市仍有長(zhǎng)期行情，未來(lái)數(shù)年數(shù)據(jù)中心將持續(xù)需要各類高端硬件元器件?？巳R因在研報(bào)中指出，當(dāng)市場(chǎng)迅速進(jìn)入材料短缺狀態(tài)，價(jià)格飆升而成本僅小幅上漲時(shí)，新增產(chǎn)能無(wú)法及時(shí)滿足市場(chǎng)需求，做多歷史性的內(nèi)存上行周期就能賺大錢。

AI驅(qū)動(dòng)的美股瘋狂上漲已經(jīng)引發(fā)華爾街專業(yè)人士的警惕。邁克爾·伯里警告說(shuō)，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)人工智能的癡迷類似于1999至2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂前的最后幾個(gè)月。他認(rèn)為費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)近期的走勢(shì)與2000年3月科技股崩盤前的拉升階段極為相似。

過(guò)去兩年，資金瘋狂涌入AI概念股，推動(dòng)美國(guó)主要股指不斷刷新歷史高位。與AI基礎(chǔ)設(shè)施及軟件相關(guān)的半導(dǎo)體巨頭和大盤科技股領(lǐng)漲，市場(chǎng)對(duì)生成式AI的狂熱將估值推至極高水平。保羅·都鐸·瓊斯同樣將當(dāng)前AI驅(qū)動(dòng)的牛市與互聯(lián)網(wǎng)泡沫時(shí)期類比，但他認(rèn)為牛市可能仍有延續(xù)空間。他預(yù)計(jì)此輪上漲或再持續(xù)一至兩年，但也警示若估值繼續(xù)擴(kuò)張，最終的調(diào)整可能極具破壞力。

(責(zé)任編輯：0764)

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