滬指重回4000點科技股大漲，非科技股也“罕見”漲了！有三大原因 市場情緒復(fù)蘇帶動普漲(3)
半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈方面，據(jù)中證海外資訊消息，全球芯片4月銷售額達(dá)1105億美元，同比激增93.9%，環(huán)比增長11%，已連續(xù)14個月環(huán)比上升。國內(nèi)半導(dǎo)體硅片環(huán)節(jié)也開始明確醞釀新一輪直接漲價，標(biāo)志著價格傳導(dǎo)正式從晶圓廠向下游材料端延伸。機構(gòu)研報稱，DrMOS成高端AI電源標(biāo)配已是產(chǎn)業(yè)共識，模擬芯片行業(yè)的“量價齊升”周期剛啟動，至少可持續(xù)1-2年。
近期，英偉達(dá)AI服務(wù)器物料清單被大摩和高盛等投行大幅重估，AI硬件多個細(xì)分環(huán)節(jié)尤其以PCB為代表的迎來需求量與價值量提升，再次將相關(guān)賽道推入熱門。疊加日韓等海外巨頭把控關(guān)鍵上游材料與密集提價，相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域正成為算力高擴(kuò)容時代的下一個博弈焦點，PCB產(chǎn)業(yè)主線明確指向了高端產(chǎn)能緊缺與漲價傳導(dǎo)。
亞馬遜宣布與康寧公司簽署數(shù)十億美元協(xié)議，采購光纖、光纜及連接解決方案，以支持其全美數(shù)據(jù)中心擴(kuò)張。此舉系亞馬遜去年宣布在該州追加100億美元云基建投資的延續(xù)。繼Meta、英偉達(dá)后，全球科技巨頭對光纖的爭奪持續(xù)升溫。A2類光纖預(yù)制棒作為高端產(chǎn)品分類正出現(xiàn)爆發(fā)式需求，這類光棒拉出來的光纖抗彎曲能力強，在AI算力基建與入戶通信場景中廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，A2類預(yù)制棒報價由2025年初的22元至30元/等效芯公里漲至2026年中的160元/等效芯公里，漲幅近550%。
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