■本報見習記者 謝若琳

9月5日晚間，三七互娛發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)行不超過21億元的可轉(zhuǎn)債，其中14億元用于收購極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán)。交易完成后，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司。

有業(yè)內(nèi)分析人士認為，上述交易完成后，極光網(wǎng)絡(luò)將為三七互娛帶去更多的利潤支撐。同時，三七互娛的發(fā)行板塊一直強于研發(fā)，此次收購也能進一步提升公司的研發(fā)能力和綜合實力。

首次發(fā)可轉(zhuǎn)債

公告顯示，三七互娛于2017年9月4日與胡宇航簽署《蕪湖順榮三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司與江蘇極光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司股東胡宇航之資產(chǎn)購買協(xié)議暨利潤補償協(xié)議》（以下簡稱“協(xié)議”），公司擬用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的部分資金以現(xiàn)金方式，收購胡宇航持有的極光網(wǎng)絡(luò)20%股權(quán)，標的公司估值70億元，轉(zhuǎn)讓價款為14億元。

在此次交易前，三七互娛持有極光網(wǎng)絡(luò)80%股權(quán)，交易完成后，極光網(wǎng)絡(luò)將成為三七互娛全資子公司。

資料顯示，極光網(wǎng)絡(luò)成立于2013年10月份，是專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)公司。2014年6月份，首款自研產(chǎn)品《大天使之劍》一舉打破頁游界多項紀錄，成為精品頁游的代表作；隨后，陸續(xù)推出《傳奇霸業(yè)》《戰(zhàn)國之怒》等大作。其中《傳奇霸業(yè)》、《大天使之劍》穩(wěn)居開服榜TOP10，推出近三年仍然保持穩(wěn)定較高流水并持續(xù)貢獻利潤。極光網(wǎng)絡(luò)也由此在游戲研發(fā)行業(yè)奠定了不可動搖的研發(fā)口碑。目前，極光網(wǎng)絡(luò)的手游研發(fā)進入迅速發(fā)展期，打造出了包括《永恒紀元》在內(nèi)的一系列游戲精品。

值得關(guān)注的是，此次收購的現(xiàn)金來源于三七互娛首次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。公告顯示，三七互娛擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過21億元，原A股股東享有優(yōu)先配售權(quán)。其中，14億元用于收購極光網(wǎng)絡(luò)剩余股權(quán)，1.75億元用于網(wǎng)絡(luò)游戲全球發(fā)行運營建設(shè)項目，3739.24萬元大數(shù)據(jù)系統(tǒng)升級及IP儲備項目，4.88億元補充流動資金。

三七互娛表示，公司擬在現(xiàn)有海外發(fā)行運營業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，甄選精品網(wǎng)頁游戲和移動游戲面向海外開展發(fā)行與運營業(yè)務(wù)。同時，擬升級三七互娛的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，實現(xiàn)公司的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)服務(wù)于包括IP購買與儲備、游戲研發(fā)、游戲運營推廣、游戲升級迭代在內(nèi)的全業(yè)務(wù)鏈條。