H股上市地方銀行

紛紛籌備再融資

由于目前港股市場(chǎng)環(huán)境對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)并不容樂(lè)觀，且相較于大型銀行，以城商行、農(nóng)商行為代表的中小銀行長(zhǎng)期在資本補(bǔ)充渠道和方式上處于下風(fēng)。在《巴塞爾協(xié)議III》以及國(guó)內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管要求的硬約束下，未上市的銀行希望通過(guò)IPO來(lái)補(bǔ)充資本，而對(duì)已經(jīng)上市的銀行來(lái)說(shuō)，資本補(bǔ)充的需求同樣強(qiáng)烈。

而短期內(nèi)回歸A股上市時(shí)間上的未知，更加深了它們利用其他融資渠道進(jìn)行資本補(bǔ)充的決心。從去年8月份的江蘇銀行至今年年初的張家港行，在多家銀行A股密集上市過(guò)后，雖然A股市場(chǎng)新股上市不斷，但卻有8個(gè)月時(shí)間未再有新銀行的身影出現(xiàn)。此外，盡管H股上市城商行紛紛向A股市場(chǎng)進(jìn)軍，但由于排隊(duì)狀態(tài)較為落后，在與其他銀行競(jìng)爭(zhēng)A股IPO在進(jìn)度上并不占優(yōu)。雙重因素的疊加，也讓這些欲打造“A+H”的銀行紛紛下調(diào)了短時(shí)間完成A股上市的預(yù)期。截至目前，包括鄭州銀行、錦州銀行、徽商銀行在內(nèi)的多家銀行均將A股發(fā)行方案有效期進(jìn)行了延期。

A股上市短時(shí)間無(wú)法圓夢(mèng)，也讓處于資本金持續(xù)消耗中的各家銀行，開(kāi)始通過(guò)各種方式尋求資本補(bǔ)充。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，目前在港上市的12家地方銀行中，除了今年7月份才剛剛在港上市的中原銀行以及去年11月份已完成優(yōu)先股發(fā)行的徽商銀行外，其余10家銀行于今年均推出了定增、發(fā)行優(yōu)先股和債券的再融資方案或籌備增發(fā)股份的事宜，涉及資金約為600億元。

由于相較于增發(fā)股票，發(fā)行境外優(yōu)先股在編制文件方面相對(duì)簡(jiǎn)易，花費(fèi)的時(shí)間也更短且能補(bǔ)充其他一級(jí)資本，因此被多數(shù)銀行據(jù)采用。推出發(fā)行境外優(yōu)先股方案的為吉林九臺(tái)農(nóng)商行、錦州銀行、青島銀行、鄭州銀行以及重慶銀行，融資規(guī)模由50億元至100億元不等。而廣州農(nóng)商行、天津銀行則采用發(fā)債融資的方式，2家銀行分別擬發(fā)行不超過(guò)100億元的資本性債券以及不超過(guò)100億元的二級(jí)資本債券。除此之外，盛京銀行、哈爾濱銀行以及徽商銀行也均在股東大會(huì)上審議通過(guò)了授權(quán)董事會(huì)增發(fā)新股的一般授權(quán)的議案，以募集額外資金滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。