每經(jīng)記者 賈麗娟 每經(jīng)編輯 文多

2018年1月2日晚，樂視網(wǎng)（300104，SZ）披露對控股子公司新樂視智家電子科技（天津）有限公司（下簡稱新樂視智家）增資、債轉股計劃后。

作為參與方的達華智能（002512，SZ）于1月3日晚再發(fā)公告透露，樂視網(wǎng)與各方投資者初步溝通、商定，樂視網(wǎng)子公司“新樂視智家”確定了增資方案，擬按照120億元以上估值，融資30億元。而達華智能子公司已決定以現(xiàn)金和債轉股的方式入股。

新樂視智家擬融資30億元

公告披露：1月3日，達華智能董事會通過議案，公司全資子公司深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司（下簡稱金銳顯），與新樂視智家簽署《債轉股協(xié)議書》，金銳顯將從新樂視智家的“債主”轉為“股東”。

截至2017年12月25日，新樂視智家對金銳顯的到期貨款為1.46億元。雙方約定，金銳顯將上述到期債權以及現(xiàn)金377萬元，共計1.5億元，投入新樂視智家。

新樂視智家，即樂視網(wǎng)旗下的子公司的原“樂視致新”，樂視網(wǎng)目前持有其40.31%股權。新樂視智家以樂視超級電視為品牌，從事智能互聯(lián)網(wǎng)電視的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務，承載樂視網(wǎng)的大屏生態(tài)業(yè)務。截至2017年9月30日，新樂視智家資產(chǎn)總額109.42億元，凈資產(chǎn)31.63億元，期內營業(yè)收入49.73億元，凈利潤負8.55億元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

金銳顯此次債轉股，是基于樂視網(wǎng)與各方股東的增資協(xié)議。公告稱，經(jīng)樂視網(wǎng)與各方投資者初步溝通、商定，新樂視智家確定了本次增資方案，擬按照“120億以上”估值，融資30億元，其中擬由新增投資者和原有投資者以現(xiàn)金增資15億元；擬由新樂視智家現(xiàn)有債權人以所持債權作價投入15億元。

新樂視智家估值大降

按照這個方案，將有多位債權人將手中共計15億元的“應收賬款”變成對新樂視智家的投資。而新樂視智家的股權結構，也將發(fā)生較大變動。

增資之前，樂視網(wǎng)持有新樂視智家約40.31%的股份。如此次增資方案“如愿”整體完成之后，新樂視智家新增的股東將有：金銳顯持股1%，其他新增債轉股增資供應商持股7%，新增現(xiàn)金增資投資者共持股8%。

達華智能稱，本次債務重組，妥善解決了金銳顯與新樂視智家之間債權債務問題，同時持有新樂視智家股權可增加未來現(xiàn)金流入的可能性。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，新樂視智家的估值相較一年前已大大降低。2017年1月，融創(chuàng)中國（01918，HK）通過天津嘉睿以150億元投資樂視網(wǎng)、樂視致新（現(xiàn)更名為新樂視智家）和樂視影業(yè)三家公司，其中以79.5億元取得了新樂視智家33.5%的股權，新樂視智家當時的估值為237億元。而此次債轉股方案中，新樂視智家的估值僅在120億元左右。

（責任編輯：關婧）