11月13日晚間，小鵬汽車（09868.HK）在港交所公告稱，收購滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)的首次交割已于2023年11月13日發(fā)生，首次交割后，標(biāo)的集團(tuán)各成員公司均已成為公司的全資附屬公司，而標(biāo)的集團(tuán)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將被并入本集團(tuán)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表中。

根據(jù)股份購買協(xié)議，公司已向滴滴配發(fā)及發(fā)行5816.42萬股A類普通股作為首次對(duì)價(jià)股份，占公司按照經(jīng)配發(fā)及發(fā)行首次對(duì)價(jià)股份擴(kuò)大后本公司已發(fā)行且發(fā)行在外的股本約3.25%。

交割前后小鵬汽車股本結(jié)構(gòu)變化

8月28日，小鵬宣布以最高約58.35億港元的總對(duì)價(jià)向滴滴收購旗下智能電動(dòng)汽車項(xiàng)目相關(guān)資產(chǎn)和研發(fā)能力。小鵬汽車將基于此打造一款A(yù)級(jí)智能電動(dòng)汽車，項(xiàng)目代號(hào)“MONA”，作為其全新品牌的首款產(chǎn)品，該車型與小鵬汽車現(xiàn)有品牌形成差異化優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年由小鵬汽車量產(chǎn)推出市場(chǎng)。

在官宣收購交易后，小鵬汽車副董事長(zhǎng)兼總裁顧宏地介紹說，“這次我們和滴滴的合作的核心在于他們有一個(gè)完成度非常高的準(zhǔn)量產(chǎn)的A級(jí)智能電動(dòng)汽車轎車車型，前期已經(jīng)投入大幾十億元人民幣開發(fā)，所以對(duì)于我們來說是非常有吸引力的資產(chǎn)。同時(shí)我們還會(huì)收購與MONA相關(guān)的所有研發(fā)的測(cè)試、設(shè)備等資產(chǎn)，包括一些核心的人員團(tuán)隊(duì)也會(huì)加入小鵬?！?/p>

公告顯示，該對(duì)價(jià)將按以下方式支付：小鵬汽車向賣方或賣方指定人于首次交割日當(dāng)天以發(fā)行價(jià)發(fā)行5816.42萬股A類普通股，也就是11月13日最新公告內(nèi)容；如果達(dá)到SOP（量產(chǎn)）里程碑，小鵬汽車則須向賣方或賣方指定人于SOP交割日當(dāng)天以發(fā)行價(jià)發(fā)行4636.45萬股A類普通股。

雙方本次合作中存在一筆對(duì)賭協(xié)議，

小鵬汽車前期支付的對(duì)價(jià)是3.25%上市公司股份；在MONA產(chǎn)品上市之后，在滴滴體系當(dāng)中的銷售若達(dá)到一定的銷售目標(biāo)（10萬輛/年），滴滴可拿到額外的對(duì)價(jià)股權(quán)，最高的股權(quán)比例為5%。

11月13日，滴滴披露的第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，滴滴實(shí)現(xiàn)總收入514億元，同比增長(zhǎng)25%，創(chuàng)歷史新高；三季度滴滴經(jīng)調(diào)整EBITA虧損3億元。

交付數(shù)據(jù)顯示，10月份小鵬汽車共交付新車2萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)31%，同比增長(zhǎng)292%，刷新單月交付歷史紀(jì)錄，連續(xù)9個(gè)月恢復(fù)增長(zhǎng)。

小鵬汽車將于11月15日發(fā)布2023年第三季度財(cái)報(bào)。第二季度小鵬汽車營(yíng)收為50.6億元，同比下滑31.9%，環(huán)比上升25.5%；凈虧損為28億元，同比增加3.8%，環(huán)比增加20%，超過了市場(chǎng)預(yù)期的凈虧損21.71億元。