美元兇猛亞洲貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)箭在弦上，面臨兩難抉擇 降息與否的權(quán)衡(2)
亞洲貨幣貶值存在內(nèi)部驅(qū)動因素。日元兌美元屢創(chuàng)新低，與日本央行加息猶豫不決有關(guān)，導致日元利差劣勢持續(xù)，引來投機資本做空。CFTC數(shù)據(jù)顯示，對沖基金日元空頭頭寸升至2018年1月以來最高。韓元疲軟則與迫在眉睫的養(yǎng)老金改革相關(guān)，改革可能導致韓國國家養(yǎng)老基金增加海外美元資產(chǎn)配置，短期內(nèi)壓低韓元匯率，長期則加大韓元貶值壓力。印度盧比回吐年內(nèi)漲幅，主因印度股市波動促使海外資本撤出。美元兇猛，亞洲貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)箭在弦上，面臨兩難抉擇 降息與否的權(quán)衡。美元兇猛，亞洲貨幣保衛(wèi)戰(zhàn)箭在弦上，面臨兩難抉擇 降息與否的權(quán)衡。
此外，美國超預期的通脹與就業(yè)零售數(shù)據(jù)提振市場對美聯(lián)儲延后降息的預期，投機資本據(jù)此下調(diào)亞洲貨幣估值，加大短期做空力度。對于各國政府的匯市干預警告，市場反應(yīng)各異。韓國央行行長關(guān)于韓元“過度疲軟”的言論促使韓元兌美元反彈約0.7%，市場認為韓國央行可能果斷且大力度干預。然而，日本當局的警告并未引起太大波瀾，市場認為其可能“言行不一”。泰銖同樣面臨類似情況，泰國央行雖嘗試通過警告推高泰銖，但市場反應(yīng)平淡，認為東南亞國家央行在極端情況下才會真正干預。
總體而言，亞洲國家寄望于美元指數(shù)回落自然緩解貨幣貶值壓力，同時通過延后降息防止匯率無序下跌。然而，若美聯(lián)儲降息時間不明朗，實際利率因通脹回落而上升，亞洲國家維持高名義利率可能導致經(jīng)濟下行壓力增大，這對亞洲貨幣匯率穩(wěn)定不利。在此背景下，投機資本對做空亞洲貨幣興趣濃厚，只要美聯(lián)儲降息時間未定，其做空意愿就不會減弱。
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