涉及“專網(wǎng)通信案”被罰，這只ST股復牌暴跌20% HBM市場熱潮不減

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2024-05-21 14:21:21 證券時報

涉及“專網(wǎng)通信案”被罰，這只ST股復牌暴跌20%

HBM技術作為存儲領域的關鍵技術，正成為眾多存儲廠商爭奪的戰(zhàn)略要地。ST瑞科在經(jīng)歷一個交易日的停牌后于5月21日復牌，不幸遭遇開盤即跌停的困境，午間收盤時跌幅達到了20%，跌停板封單量大。此番波動前夜，公司收到了證監(jiān)會的《行政處罰決定書》，揭露了自2019年起公司參與的專網(wǎng)通信業(yè)務實為無實質的虛假循環(huán)，導致公司被施以其他風險警示，股票簡稱變更為“ST瑞科”。

與此同時，HBM芯片市場展現(xiàn)出另一番景象。SK海力士與美光科技兩大巨頭相繼宣布其HBM產(chǎn)能在未來兩年內幾乎售罄，預示著針對人工智能領域的“超高速、高容量、低功耗”存儲需求將迎來井噴式增長。市場分析預計，到2029年，HBM市場規(guī)模將從2024年的約25.2億美元猛增至79.5億美元，年復合增長率超過25%。三星、SK海力士和美光等行業(yè)領頭羊正加速擴張產(chǎn)能并推進HBM技術迭代，以應對來自高性能計算、人工智能及數(shù)據(jù)中心領域的強烈需求。

2023年以來，受AI GPU需求激增等因素影響，HBM價格顯著上揚，2024年的市場熱度不減，相關產(chǎn)業(yè)鏈公司的股價也隨之上升。盡管HBM生產(chǎn)面臨良率與晶圓面積挑戰(zhàn)，但因其高利潤與持續(xù)增長的需求，各大廠商仍將其生產(chǎn)列為優(yōu)先。集邦咨詢的研究指出，HBM在先進制程中的生產(chǎn)比重顯著，預計到年底將占據(jù)相當份額。

聚焦A股市場，HBM概念板塊雖規(guī)模不大，但其中不乏潛力股。盡管板塊整體表現(xiàn)稍遜于大盤，仍有雅克科技、香農(nóng)芯創(chuàng)逆市上揚。一季度財務數(shù)據(jù)顯示，該板塊近半數(shù)公司凈利潤同比增長，興森科技與華海誠科更是實現(xiàn)了翻倍增長。華海誠科透露，其適用于HBM封裝的產(chǎn)品已通過客戶驗證，正進入送樣階段，業(yè)績增長受益于市場回暖與政策支持。

對于未來的增長潛力，壹石通、興森科技等七家公司受到多家機構的樂觀預測，認為其2024年及2025年凈利潤增速將超過20%。其中，壹石通因多項新技術布局和長期潛力，被長江證券特別提及。而盛美上海，作為具備全面濕法清洗與封測設備生產(chǎn)能力的企業(yè)，在HBM應用領域前景廣闊，據(jù)機構預測，其股價上漲空間居首。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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