重大變革來了,怎么投？電力板塊迎新機遇
A股近日遭遇回調，但電力板塊卻逆勢迎來漲停熱潮。收盤時，與發(fā)電相關的板塊幾乎占據(jù)了漲幅榜，超過20只電力股強勢漲停，交易情緒遠超大盤平均水平。綠色電力ETF(562960)表現(xiàn)搶眼，單日漲幅達2.51%，在所有ETF中位居首位。電力板塊的這一強勁表現(xiàn)，既是對近期多項政策利好及行業(yè)動態(tài)的積極響應，也是對該行業(yè)持續(xù)兩年供需兩旺態(tài)勢的自然反映。
新一波電力改革預期的升溫，為行業(yè)注入了更多信心與期待。改革的焦點在于調整電力市場結構，使之更為市場化，這包括合理優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈資源配置，鼓勵競爭，尤其是在經(jīng)歷了上一輪深化改革后，電價市場化及發(fā)電側、售電側的競爭已相當成熟。最新的《電力市場運行基本規(guī)則》將于7月實施，旨在推動全國統(tǒng)一電力市場的構建，此規(guī)則與近期重要會議強調電力體制改革的信號相結合，彰顯了新一輪電改進程的加速。
電力市場化改革雖將加劇競爭，可能導致效率低下及成本過高的企業(yè)被淘汰，但對于擁有規(guī)模與成本優(yōu)勢的大型上市企業(yè)而言，這反而是鞏固其市場地位的良機。在電力供需持續(xù)旺盛的環(huán)境下，這些企業(yè)的收益預期將進一步提升，因此市場對電力板塊表現(xiàn)出高度青睞，即便在股市整體疲軟的情況下仍積極配置。
實際上，自2021年電力深化改革啟動以來，電力產(chǎn)業(yè)鏈便持續(xù)展現(xiàn)出抗跌韌性，眾多電力巨頭的市值屢創(chuàng)新高。這一趨勢并未顯示出結束跡象，隨著下游需求的激增，尤其是綠色能源、新能源汽車及人工智能技術的快速發(fā)展，全球電力投資正進入快速增長期。據(jù)國際能源署預測，未來幾十年，全球電網(wǎng)投資額將持續(xù)攀升，中國作為關鍵角色，電網(wǎng)投資規(guī)模將保持高位，預計“十四五”期間可達3萬億元人民幣。
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