方正證券：AI浪潮滾滾向前，PCB行業(yè)乘勢而起

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2024-05-27 19:37:48 金融界

方正證券：AI浪潮滾滾向前

近期，人工智能產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的迅速擴(kuò)張，加上英偉達(dá)公司業(yè)績表現(xiàn)出色，共同推動(dòng)了PCB板塊的蓬勃興起。統(tǒng)計(jì)顯示，自2月6日起，萬得電路板指數(shù)攀升了45.68%，眾多成分股價(jià)值翻番。PCB作為電子設(shè)備的基本框架和核心傳導(dǎo)系統(tǒng)，在人工智能、高速運(yùn)算、智能駕駛等多個(gè)前沿領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用，是這些技術(shù)不可或缺的支撐。

受到人工智能、高速網(wǎng)絡(luò)及汽車電子需求不斷增長的驅(qū)動(dòng)，PCB行業(yè)預(yù)計(jì)將迎來一個(gè)需求與價(jià)格同步上升的新階段?？萍季揠⑷缬ミ_(dá)加大對人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的投資，刺激了對高密度互連HDI PCB、高速多層板和封裝基板等高端產(chǎn)品的需求。例如，英偉達(dá)新推的GB200 NVL72液冷機(jī)架擴(kuò)展系統(tǒng)，就大幅增加了對高性能PCB的需求。同時(shí)，因銅價(jià)上漲和PCB制造商增加儲(chǔ)備，上游覆銅板的價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)，這將進(jìn)一步增強(qiáng)PCB行業(yè)的盈利潛力。據(jù)民生證券電子行業(yè)首席分析師透露，覆銅板供應(yīng)商已協(xié)同提價(jià)，預(yù)計(jì)調(diào)價(jià)將于第二季度生效。

在行業(yè)蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，擁有先發(fā)優(yōu)勢和核心技術(shù)的PCB領(lǐng)軍企業(yè)，其市場份額預(yù)期將持續(xù)擴(kuò)大。勝宏科技、滬電股份等HDI PCB制造商，已與英偉達(dá)等重要客戶建立了穩(wěn)固合作，人工智能領(lǐng)域的最新進(jìn)展將顯著優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶來豐厚的業(yè)績增長。在國內(nèi)替代進(jìn)口趨勢的推動(dòng)下，國內(nèi)PCB廠家在基礎(chǔ)材料研發(fā)和高端制造工藝上的投資力度不斷加大，未來在全球市場的競爭力可望顯著提升。方正證券的研究指出，作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈基石的PCB行業(yè)，對于中國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級至關(guān)重要，政策支持將加速該行業(yè)的飛躍發(fā)展。

人工智能的飛速進(jìn)步正在改寫電子信息產(chǎn)業(yè)的面貌，作為諸多創(chuàng)新應(yīng)用基礎(chǔ)的PCB行業(yè)，正處于一個(gè)新的增長期。面對巨大的市場潛力和國產(chǎn)替代的良機(jī)，PCB企業(yè)應(yīng)當(dāng)聚焦于研發(fā)創(chuàng)新、優(yōu)化客戶群、提高智能制造能力，從而以高質(zhì)量的發(fā)展為電子產(chǎn)業(yè)鏈的升級轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)力量。方正證券：AI浪潮滾滾向前！

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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