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2024-06-09 14:14:34 證券時報

實際上，《玫瑰的故事》被看好的背后是，長視頻行業(yè)業(yè)績盈利穩(wěn)健，頭部內(nèi)容分化加劇成為券商機構(gòu)的共識。

根據(jù)云合數(shù)據(jù)，5月全網(wǎng)劇集集中度較高，《慶余年第二季》、《哈爾濱一九四四》、《新生》正片有效播放排名前三，市占率分別達8.7%、3.0%、2.4%。至5月底，騰訊獨播劇《慶余年第二季》口碑收視雙爆，實現(xiàn)斷層式第一，播放市占率維持50%+高位（過往三年僅《狂飆》市占率超50%），第二名愛奇藝獨播劇《狐妖小紅娘》播放市占率約8%；6月初開播的《墨雨云間》（優(yōu)酷獨播）目前已躋身前三。短劇《此刻無聲》（騰訊）、《風月無邊》（騰訊）、《孔雀圣使請動心》（愛奇藝）則位居5月全網(wǎng)短劇前三。

從上市公司的財報也能看出長視頻行業(yè)的景氣度，以美股上市的愛奇藝為例，今年5月16日晚，愛奇藝發(fā)布的財報顯示，整體業(yè)績超預期。

具體來看，2024年第一季度，該公司實現(xiàn)營收79億元，其中，會員服務(wù)營收48億元，月度平均單會員收入（ARM）創(chuàng)新高，連續(xù)6個季度環(huán)比增長。在線廣告服務(wù)營收15億元，同比增長6%；內(nèi)容發(fā)行營收9.28億元，同比增長27%。當季，愛奇藝Non-GAAP運營利潤為11億元，運營利潤率為14%，創(chuàng)歷史新高。

招銀國際認為，雖然5月《狐妖小紅娘》因內(nèi)容及檔期競對等因素表現(xiàn)溫和，但我們認為市場已對該時段內(nèi)容排期競爭格局有所預期（包括后續(xù)騰訊獨播劇《玫瑰的故事》、《長相思2》）。在利潤釋放支撐beta下，期待愛奇藝潛在精品劇集上線及暑期旺季，包括《看不見影子的少年》、《顏心記》和《小夫妻》等。

中金公司認為，臨近暑期，劇集、游戲、電影等重點項目進入密集定檔上線期，內(nèi)容新品周期下播放/流水表現(xiàn)或形成短期催化，同時影響業(yè)績趨勢?！澳壳皭燮嫠嚭万v訊視頻儲備相對充足，其中愛奇藝的儲備作品包括《四海重明》《北上》《四方館》等，騰訊視頻則包括《玫瑰的故事》《長相思第二季》《大奉打更人》等?！?/p>

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(責任編輯：周晶晶 CN032)

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