中國平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債 強化資本結(jié)構(gòu)，助推新戰(zhàn)略發(fā)展
中國平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債
7月16日早晨，中國平安在香港交易所發(fā)布消息，計劃發(fā)行35億美元的可轉(zhuǎn)債，這批債券將于2029年到期，年利息率為0.875%。轉(zhuǎn)換的初步價格定為每股H股43.71港元，此價格可根據(jù)情況調(diào)整。發(fā)行協(xié)議已在中國平安與承銷商之間于7月15日交易時段后簽署完成。
據(jù)中國平安透露，扣除發(fā)行成本和開支后，預計此次債券發(fā)行的凈收益將達到約34.52億美元。按初始轉(zhuǎn)換價計算，每股新股的凈發(fā)行價大約是43.11港元。公司計劃將這筆資金主要用于三個方面：支持以金融業(yè)為核心業(yè)務的發(fā)展和資本需求；推動醫(yī)療、養(yǎng)老新戰(zhàn)略業(yè)務的擴展；以及作為公司日常運營的資金補充。
中國平安擬發(fā)行35億美元可轉(zhuǎn)債 強化資本結(jié)構(gòu)，助推新戰(zhàn)略發(fā)展
中國平安董事會指出，這次債券發(fā)行不僅有助于改善集團的資本結(jié)構(gòu)，還為集團開辟了更多融資途徑，為公司的持續(xù)增長提供強有力的支撐。
此前，在5月30日召開的年度股東大會上，中國平安獲得了股東們的授權(quán)，允許董事會配發(fā)、發(fā)行及管理不超過當前H股總發(fā)行量10%的新H股。同時，董事會還被授予了一般性且無條件的授權(quán)，可以在境內(nèi)外市場分階段發(fā)行總面值最高達人民幣400億元或等值外幣的債券融資工具。
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