重磅新政將至！設立私募，創(chuàng)設互換便利工具支持股市

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2024-09-25 11:44:19 券商中國

重磅新政將至！設立私募，創(chuàng)設互換便利工具支持股市…險資正在研究

9月24日，一行一局一會在國新辦的發(fā)布會上傳達出重要信息，強調(diào)了保險等長期資金對資本市場穩(wěn)健發(fā)展的支持。會議討論的焦點包括保險機構設立私募證券投資基金、增強市場投資活力，利用互換便利政策工具保障股市穩(wěn)定，以及改進考核機制等，這些議題引起了業(yè)界的廣泛討論。券商中國隨即采訪了多位險資領域的專業(yè)人士。

同日，受益于一系列積極因素，保險股全面上漲，A股保險指數(shù)漲幅達到5.58%。部分險資機構正積極探索設立私募基金的可能性。金融監(jiān)管總局局長李云澤在會議上明確表示，將持續(xù)推動資本市場穩(wěn)定發(fā)展，措施包括擴大保險資金長期投資試點、鼓勵保險資金進行長期權益投資，以及促進理財公司和信托公司增加權益投資能力等。他特別提到，金融監(jiān)管總局已促成中國人壽和新華保險合作設立私募證券投資基金，此基金規(guī)模達500億元，已開始運作并取得良好進展。

對于設立私募基金投資股市，保險行業(yè)表現(xiàn)出濃厚興趣，但也存在謹慎態(tài)度。一家中型保險機構的投資部門負責人指出，雖然對此類投資方式進行研究，但仍需更多政策細節(jié)來評估其可行性。國壽和新華的基金采取公司制形式，業(yè)內(nèi)認為這相對直接投資股票有一定優(yōu)勢，可減少市場波動對財報的影響。

證監(jiān)會主席吳清在會上強調(diào)，要解決資本市場中長期資金不足、結構不合理等問題，需完善長周期考核機制，為“長錢長投”創(chuàng)造更好的環(huán)境。近期將印發(fā)的《關于推動中長期資金入市的指導意見》正是為了推動這些變革。保險業(yè)內(nèi)的投資高管們對如何實施長期考核、提升監(jiān)管靈活性尤為關注，認為這對行業(yè)將是重大利好，但也期待具體指導文件的出臺，以明確實際操作中的細節(jié)和挑戰(zhàn)。

此外，央行行長潘功勝提出創(chuàng)新貨幣政策工具，如設立證券、基金、保險公司互換便利，旨在幫助這些機構通過資產(chǎn)質押獲得中央銀行流動性支持，增強其股票投資能力。盡管部分保險投資官認為短期內(nèi)此政策對險資增投股票的實際效果有限，主要因為險資并不缺資金，而是缺乏合適的投資標的，但整體而言，市場仍視一行一局一會領導的發(fā)言為積極信號，期待更多實質性的經(jīng)濟刺激和股市提振措施。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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