交易涉及對價62.7億元人民幣,對應(yīng)每股2.35元,溢價極低。
同時,收購資金將全部來自名創(chuàng)優(yōu)品自有及自籌資金,該金額已超過名創(chuàng)優(yōu)品上市平臺截至2024年半年度現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物62.33億元。
如此大的代價,交易完成后,名創(chuàng)優(yōu)品將控制永輝超市29.4%股權(quán),自動成為永輝超市第一大股東。與之對應(yīng),怡和集團實現(xiàn)完全退出,京東將大幅減持股份至2.94%。
資料顯示,怡和集團旗下牛奶公司是于2014年8月,斥資56.92億元7元/股的價格,以定增的方式入股永輝;京東則是于2015年8月亦通過定增方式入局,總價43.1億元,單價更高達到每股9元。
雙方加入永輝“戰(zhàn)車”的背景,是永輝超市正處于業(yè)務(wù)高速擴張期。當(dāng)時,永輝超市抓住生鮮作為切入口,通過自營+加盟模式、合伙人模式實現(xiàn)快速擴張。
怡和集團(在全球范圍經(jīng)營惠康、7-11便利店、美心西餅、萬寧藥房等零售品牌)、京東加入后,也幫助永輝對供應(yīng)鏈和倉儲物流板塊進行優(yōu)化。
永輝超市在資本市場上的動作也變得更多,先后“聯(lián)姻”中百集團、聯(lián)華超市、紅旗連鎖、萬達商管,投資供應(yīng)鏈合作伙伴國聯(lián)水產(chǎn)、閩威實業(yè)、星源農(nóng)牧等,一度開辟出“云超”、“云創(chuàng)”、“云商”、“云金”四大業(yè)務(wù)版圖。
與此同時,最主要的商超業(yè)務(wù)方面,永輝超市也順勢推動綠標店、會員店、Bravo店、mini店,以及云創(chuàng)操盤的超級物種、永輝生活、永輝生活·到家等業(yè)態(tài)嘗試。
只是永輝超市的各種嘗試,未能幫助它躲過中國線下零售市場急變的巨浪,尤其是社區(qū)團購打起的燒錢補貼戰(zhàn)爭,讓游離在戰(zhàn)局邊緣的永輝受挫嚴重。
2021年開始,永輝超市陷入虧損,直到如今迎來名創(chuàng)優(yōu)品入主。
不過,名創(chuàng)優(yōu)品也有自己的想法。
9月23日晚,永輝超市、名創(chuàng)優(yōu)品兩家公司分別在上交所和港交所發(fā)布公告,永輝超市第一大股東將生變。
2024-09-24 13:51:11名創(chuàng)優(yōu)品63億入股永輝超市