楊德龍：A股走出獨立行情政策轉(zhuǎn)向提振信心(2)

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2024-11-14 15:37:34 新浪財經(jīng)

股市是經(jīng)濟的晴雨表，往往提前反映經(jīng)濟變化。在政策逐步落地過程中，資本市場可能提前表現(xiàn)，市場整體將出現(xiàn)估值提升。從經(jīng)濟轉(zhuǎn)型角度看，未來持續(xù)增長的行業(yè)主要集中在大消費、新能源和科技三大方向。自9月24日政策出臺后，這三個方向輪番表現(xiàn)，科技股表現(xiàn)最為強勁，特別是北交所科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板為代表的中小盤科技股大幅上漲。新能源板塊經(jīng)過三年調(diào)整，股價被嚴重低估，行業(yè)逐步扭虧，拐點臨近，帶來較好機會。消費板塊受宏觀經(jīng)濟影響較大，但臨近年底是消費旺季，加上拉動內(nèi)需政策逐步落地，消費白馬股具備升值潛力。除了這三大方向，券商股作為行情風(fēng)向標(biāo)和牛市最大受益者，也是值得關(guān)注的對象。當(dāng)前大盤已結(jié)束第一輪上漲階段，經(jīng)過近一個月調(diào)整后，正逐步醞釀第二波上攻行情，持續(xù)時間可能遠超第一輪，甚至可能形成跨年度行情。

美股近期雖然強健，但風(fēng)險正在加大，許多投資者擔(dān)心可能引發(fā)獲利回吐。巴菲特總能在美股泡沫破裂前離場，根據(jù)哈撒韋三季度財報，巴菲特繼續(xù)大幅減倉，股票倉位降至四成左右，顯示出其對風(fēng)險的敏感和減倉行動。在全球資本追逐美股時，巴菲特已減倉，存有大量現(xiàn)金及等價物，等待下一輪美股大跌后再布局。這一點值得所有投資者學(xué)習(xí)。人工智能是科技革命中確定性最強、應(yīng)用最值得期待的方向，也是美股不斷創(chuàng)新高的重要推動力。在A股，人工智能相關(guān)板塊和個股過去一年反復(fù)表現(xiàn)，但投資者也擔(dān)心人工智能應(yīng)用可能不及預(yù)期，造成股價波動。后期人工智能板塊的表現(xiàn)將取決于應(yīng)用能否進一步落地，產(chǎn)生實際利潤增長，推出更多人工智能產(chǎn)品。純粹炒題材、炒概念風(fēng)險較大，最終還是要落實到業(yè)績上。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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