2024年基金業(yè)績(jī)排位賽。公募基金業(yè)績(jī)角逐進(jìn)入沖刺階段。2024年僅剩兩個(gè)交易日，年度業(yè)績(jī)榜單即將揭曉。截至12月27日，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A年內(nèi)回報(bào)率為75.90%，領(lǐng)先第二名19.05個(gè)百分點(diǎn)，有望成為年度冠軍。

自“9.24”行情以來，公募基金的年內(nèi)排名出現(xiàn)較大變化。上半年表現(xiàn)優(yōu)異的紅利策略產(chǎn)品被持有科技成長(zhǎng)股的偏股混合型基金超越。不過，這些績(jī)優(yōu)產(chǎn)品的規(guī)模普遍不大，少有超過10億元，甚至部分產(chǎn)品規(guī)模低于5000萬元。今年業(yè)績(jī)落后的基金多為靈活配置型產(chǎn)品，金元順安優(yōu)質(zhì)精選A目前排名墊底，年內(nèi)虧損達(dá)36.34%。年初至今，主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)首尾相差超110個(gè)百分點(diǎn)。

2024年基金業(yè)績(jī)排位賽：“冠軍基”幾乎無懸念，科技成長(zhǎng)股助力領(lǐng)先

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日，年內(nèi)業(yè)績(jī)排名前十的產(chǎn)品包括大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、財(cái)通景氣甄選一年持有A、德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)等，收益率分別為75.90%、56.85%、54.73%等。大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A遙遙領(lǐng)先，但亞軍和季軍仍存在變數(shù)。第二名與第六名之間的差距不足3個(gè)百分點(diǎn)，排名11至15名的產(chǎn)品收益率均超過50%，距離第二名不足7個(gè)百分點(diǎn)。

自10月底首次進(jìn)入業(yè)績(jī)排名前十以來，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定。過去一個(gè)月，財(cái)通景氣甄選一年持有A、德邦鑫星價(jià)值A(chǔ)、中航機(jī)遇領(lǐng)航A凈值漲幅均超過15%，躋身年度業(yè)績(jī)榜單前列。北交所基金在12月逐步回落，11月表現(xiàn)較好的北交所主題基金年內(nèi)收益率均回落至35%以內(nèi)，較11月底縮水超10個(gè)百分點(diǎn)。

從表現(xiàn)較好的產(chǎn)品持倉來看，重倉科技成長(zhǎng)賽道是共同特點(diǎn)。以大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)為例，該產(chǎn)品長(zhǎng)期鐘愛通信設(shè)備和半導(dǎo)體等科技股賽道。三季度末，其前十大重倉股包括中際旭創(chuàng)、新易盛、滬電股份等。基金經(jīng)理雷志勇表示，投資科技成長(zhǎng)行業(yè)里的上行周期產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)菆?jiān)定選擇，人工智能是其青睞的板塊之一。

值得注意的是，業(yè)績(jī)排名靠前的產(chǎn)品規(guī)模普遍不大。截至三季度末，僅有少數(shù)基金如大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中航機(jī)遇領(lǐng)航等資產(chǎn)規(guī)模超過10億元，而德邦鑫星價(jià)值的資產(chǎn)規(guī)模不足5000萬元。一位第三方獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)的人士表示，基金規(guī)模會(huì)影響基金業(yè)績(jī)，年度排名居前的基金通常規(guī)模不會(huì)特別大。盡管如此，次年這些基金大概率會(huì)受到市場(chǎng)關(guān)注，吸引大量個(gè)人投資者申購。

當(dāng)前主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排名最后一名為金元順安優(yōu)質(zhì)精選A，年內(nèi)虧損達(dá)36.34%。該基金曾是2023年的“?；?，當(dāng)年獲得28.60%的收益。今年下半年，其凈值波動(dòng)不明顯，最近一個(gè)月上漲1.42%，主要回撤出現(xiàn)在上半年。三季度末，其前十大重倉股偏向電力、鐵路公路和家電，市值呈中盤風(fēng)格。金元順安優(yōu)質(zhì)精選持倉相對(duì)分散，前十大重倉股市值占比較低。

富榮價(jià)值精選A年內(nèi)虧損達(dá)33.38%，排名倒數(shù)第二。該基金凈值下跌主要出現(xiàn)在第一季度，一季度下跌23.79%。三季度末，富榮價(jià)值精選將股票倉位降至4成以下，前十大重倉股占比有所提升。一位前公募從業(yè)人員表示，今年排名相對(duì)落后的公募產(chǎn)品中，有不少采用量化策略。窄幅震蕩行情中，量化策略可能有一定超額收益，但在漲跌較大的市場(chǎng)中，可能會(huì)出現(xiàn)明顯回撤。