DeepSeek震動硅谷,其高性價比的訓(xùn)練技術(shù)引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注?;ㄆ旆治鰩烝tif Malik、Asiya Merchant等在最新發(fā)布的研報中詳細(xì)分析了DeepSeek對AI基建產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的潛在影響,揭示了哪些環(huán)節(jié)將受益,哪些環(huán)節(jié)可能面臨挑戰(zhàn)。
花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推動AI模型的廣泛采用,尤其是在消費者和企業(yè)市場中,隨著計算成本的降低,AI的潛在投資回報率(ROI)將顯著提升。報告開頭定義了縮放定律,指出當(dāng)前最新的觀點認(rèn)為縮放定律有三個階段:預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練和測試時間縮放。其中,DeepSeek是“測試時間縮放”的絕佳范例。
預(yù)訓(xùn)練是在大型數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練機器學(xué)習(xí)模型以生成通用特征的過程。后訓(xùn)練是在預(yù)訓(xùn)練后通過強化學(xué)習(xí)、人類反饋等技術(shù)優(yōu)化模型的一系列技術(shù)。測試時間縮放則是在推理階段通過多步推理延長模型的思考過程。
對于AI基建產(chǎn)業(yè)鏈來說,DeepSeek的創(chuàng)新技術(shù)帶來的影響是多方面的。盡管某些環(huán)節(jié)可能面臨短期挑戰(zhàn),但整體來看,AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將繼續(xù)保持強勁增長。推理階段的普及將為GPU、ASIC、DCI等環(huán)節(jié)帶來新的機會,而訓(xùn)練需求的減少可能對Retimers和光模塊等環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定壓力。
隨著AI技術(shù)的不斷進步,AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將成為全球科技行業(yè)的核心驅(qū)動力之一。DeepSeek的創(chuàng)新不僅推動了AI模型的普及,也為AI基建產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。
GPU作為AI訓(xùn)練和推理的核心硬件,其市場需求一直保持強勁?;ㄆ煺J(rèn)為,盡管DeepSeek的技術(shù)可能減少對大規(guī)模訓(xùn)練的需求,但推理階段的計算需求將增加,因此GPU市場整體保持中性。
ASIC在AI推理階段的表現(xiàn)尤為突出。花旗預(yù)計,隨著推理需求的增加,ASIC的市場份額將逐步擴大。盡管訓(xùn)練需求的減少可能對ASIC市場產(chǎn)生一定影響,但長期來看,推理需求的增長將抵消這一負(fù)面影響。
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