DeepSeek利好哪些AI基建產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié) 推理需求增長帶動新機遇

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2025-02-02 11:44:50 華爾街見聞

DeepSeek震動硅谷，其高性價比的訓(xùn)練技術(shù)引發(fā)了市場的廣泛關(guān)注?；ㄆ旆治鰩烝tif Malik、Asiya Merchant等在最新發(fā)布的研報中詳細(xì)分析了DeepSeek對AI基建產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的潛在影響，揭示了哪些環(huán)節(jié)將受益，哪些環(huán)節(jié)可能面臨挑戰(zhàn)。

花旗表示，DeepSeek的R1模型有望推動AI模型的廣泛采用，尤其是在消費者和企業(yè)市場中，隨著計算成本的降低，AI的潛在投資回報率（ROI）將顯著提升。報告開頭定義了縮放定律，指出當(dāng)前最新的觀點認(rèn)為縮放定律有三個階段：預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練和測試時間縮放。其中，DeepSeek是“測試時間縮放”的絕佳范例。

預(yù)訓(xùn)練是在大型數(shù)據(jù)集上訓(xùn)練機器學(xué)習(xí)模型以生成通用特征的過程。后訓(xùn)練是在預(yù)訓(xùn)練后通過強化學(xué)習(xí)、人類反饋等技術(shù)優(yōu)化模型的一系列技術(shù)。測試時間縮放則是在推理階段通過多步推理延長模型的思考過程。

對于AI基建產(chǎn)業(yè)鏈來說，DeepSeek的創(chuàng)新技術(shù)帶來的影響是多方面的。盡管某些環(huán)節(jié)可能面臨短期挑戰(zhàn)，但整體來看，AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將繼續(xù)保持強勁增長。推理階段的普及將為GPU、ASIC、DCI等環(huán)節(jié)帶來新的機會，而訓(xùn)練需求的減少可能對Retimers和光模塊等環(huán)節(jié)產(chǎn)生一定壓力。

隨著AI技術(shù)的不斷進步，AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將成為全球科技行業(yè)的核心驅(qū)動力之一。DeepSeek的創(chuàng)新不僅推動了AI模型的普及，也為AI基建產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。

GPU作為AI訓(xùn)練和推理的核心硬件，其市場需求一直保持強勁?；ㄆ煺J(rèn)為，盡管DeepSeek的技術(shù)可能減少對大規(guī)模訓(xùn)練的需求，但推理階段的計算需求將增加，因此GPU市場整體保持中性。

ASIC在AI推理階段的表現(xiàn)尤為突出。花旗預(yù)計，隨著推理需求的增加，ASIC的市場份額將逐步擴大。盡管訓(xùn)練需求的減少可能對ASIC市場產(chǎn)生一定影響，但長期來看，推理需求的增長將抵消這一負(fù)面影響。

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