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高盛：DeepSeek被高估了 低成本模型引發(fā)投資反思(6)

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2025-02-06 22:11:05  財經姝婷說

投資者對人工智能的關注集中在美國。未來投資者對中國公司的興趣會更大嗎？現在下結論還為時過早。中國互聯網基礎與美國同行相比仍存在多年的估值差距。地緣政治將繼續(xù)帶來不確定性。鑒于美國的一些芯片禁令和對中國公司的審查，投資者對中國仍然相對避險。今年，高盛推薦投資中國互聯網主題的首選是國內業(yè)務豐富、盈利狀況穩(wěn)健、能夠從國內消費政策刺激中獲益的公司。目前中國股市尚未將這些公司走向全球的選擇計入價格，盡管過去幾個月，這些應用中的很多繼續(xù)位列應用下載量排行榜前列。

有人質疑人工智能模型本身是否會被少數幾家公司主導，或者它們是否會變得越來越商品化。但這只是在模型層面。還有一個基礎設施和計算層面，這些新模型帶來的更高采用率將推動超大規(guī)模企業(yè)對云的需求增加。這應該會使領先的參與者受益。事情的應用方面可能會充滿驚喜。不同的公司正在嘗試如何部署這項技術。這可能意味著通過更好的廣告投放來幫助他們的廣告業(yè)務，或者創(chuàng)建一個超級人工智能助手應用程序，它可以幫助你做任何你能想到的事情：從預訂機票到幫助你確定在什么時間和地點與朋友見面。具有交易功能的社交應用程序在集成人工智能助手功能方面更有可能成功。

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(責任編輯：盧其龍 CN070)
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