三大電信運營商A股凈流入13億元電信板塊領漲市場

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2025-02-11 10:21:00 第一財經

2月10日，A股開盤后電信板塊表現突出。Wind中國行業(yè)指數顯示，電信板塊上漲超過3%，領先其他行業(yè)。中國電信股價一度上漲近10%，收盤時漲幅為5%，創(chuàng)下歷史最高價7.84元/股。中國聯(lián)通和中國移動分別上漲4%和1%。

根據Wind數據庫，三大運營商股票的主力資金凈流入約13億元，其中中國電信凈流入8.9億元，中國聯(lián)通凈流入2.9億元，中國移動凈流入0.84億元。

三大運營商持續(xù)投資AI智算中心。中國移動宣布其2024年智算總規(guī)模將達到29EFLOPS（FP16），并擁有多個萬卡級別的智算集群。呼和浩特智算中心算力規(guī)模為6.7EFLOPS，哈爾濱智算中心算力規(guī)模為6.9EFLOPS。哈爾濱智算中心采用全國產算力，而呼和浩特的80%算力已實現國產化。

中國電信和中國聯(lián)通也計劃擴大智算規(guī)模。中國電信預計2024年智算規(guī)模將達到21EFLOPS，并已在臨港建成10萬卡高端智算集群，二期完成后總卡數將超過30萬卡。中國聯(lián)通正在建設長三角（蕪湖）智算中心和京津翼數字科技產業(yè)園項目，預計2024年底智算規(guī)模將達到10EFLOPS。

近期，三大運營商接入了DeepSeek模型。中國移動表示其移動云搭載自研COCA算力原生平臺，支持昇騰生態(tài)。中國電信稱天翼云“息壤”已適配DeepSeek-R1/V3，并實現了全棧國產化推理服務落地。中國聯(lián)通則表示聯(lián)通云實現了多規(guī)格DeepSeek-R1模型的適配。

目前，國內云計算市場主要由互聯(lián)網公司如阿里巴巴、字節(jié)跳動和騰訊主導。三大運營商接入DeepSeek后，有望提升在云服務市場的競爭力。達睿咨詢創(chuàng)始人馬繼華指出，接入DeepSeek后，三大運營商縮小了與互聯(lián)網公司在AI大模型方面的差距，提升了向客戶提供網絡、云計算和AI應用的打包服務能力，這將進一步加速國內云計算市場的競爭。

此外，三大運營商的AI智算中心主要側重于AI大模型的訓練側。如果要將計算資源從訓練側轉向推理側，需要在硬件配置和軟件優(yōu)化方面進行調整，這將涉及一定的轉化成本。根據華安證券的數據，中國AI智算中心數量將從2023年的30座增長到2024年的50座，市場規(guī)模的年均復合增長率接近30%。這一增長中不少增量將由三大運營商貢獻。

(責任編輯：于浩淙 zx0176)

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