支持政策落地 險資長錢入市仍有空間 加速布局資本市場(3)
展望未來，盡管險資權(quán)益類資產(chǎn)配置占比有所增加，但仍有較大提升空間?？紤]到保費(fèi)收入增長推動資金運(yùn)用余額提升，以及低利率環(huán)境下增配權(quán)益市場以緩解資產(chǎn)荒壓力，險資是目前權(quán)益市場確定性較高的增量資金。按照“力爭大型國有保險公司每年新增保費(fèi)的30%用于投資A股”的要求，預(yù)計2025年將有5040億元增量險資入市。
光大證券金融行業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，在償付能力允許的前提下，新會計準(zhǔn)則全面實施后或有更多險企通過長期股權(quán)投資平滑利潤波動和增厚投資收益。長期股權(quán)投資不受金融資產(chǎn)重分類影響，提升長期股權(quán)投資資產(chǎn)占比有利于降低保險公司財務(wù)指標(biāo)的波動性；同時，由于利潤按份額確認(rèn)為投資收益，投資企業(yè)通常更偏好高ROE標(biāo)的，以獲取長期可觀回報。
從戰(zhàn)略層面來看，保險公司可以通過長期股權(quán)投資與被投資企業(yè)搭建緊密聯(lián)系，充分發(fā)揮各自在市場資源、專業(yè)人才、技術(shù)創(chuàng)新及管理經(jīng)驗等方面的優(yōu)勢，尤其是在有助于保險公司拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游的養(yǎng)老、醫(yī)療、健康管理等領(lǐng)域，保險公司可以通過與被投資公司深入合作實現(xiàn)雙向賦能、互利共贏。
不過，王一峰也提示，在償二代二期規(guī)則下，保險公司長期股權(quán)投資面臨實際資本減值及最低資本提升的雙重壓力；同時，若持股比例不足20%需獲得董事會席位，具備一定投資門檻。
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