美國百年以來貿(mào)易首次轉(zhuǎn)向！關(guān)稅戰(zhàn)引發(fā)全球產(chǎn)業(yè)鏈巨變(2)

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2025-04-06 19:24:08 小落落講財(cái)經(jīng)

中國紡織業(yè)對美出口依賴度達(dá)19%，加稅后訂單銳減20%。華紡股份等企業(yè)被迫降價(jià)保市場，行業(yè)利潤率跌破5%。越南本是中國企業(yè)的“避風(fēng)港”，但美國對越南紡織品的關(guān)稅也漲到46%，轉(zhuǎn)口貿(mào)易成本飆升50%。東南亞代工廠的牛仔褲報(bào)價(jià)從8美元漲到12美元，沃爾瑪、GAP等品牌已開始砍單。國內(nèi)中小紡織廠倒閉潮來襲，行業(yè)淘汰率可能超過30%。

作為經(jīng)濟(jì)晴雨表的銅價(jià)一周內(nèi)暴跌7%，創(chuàng)兩年新低。全球制造業(yè)衰退預(yù)期加劇，中國企業(yè)轉(zhuǎn)向非洲挖礦，但短期內(nèi)難解燃眉之急。鋁價(jià)同樣遭殃，下游汽車、機(jī)械出口受阻，成本卻因電價(jià)上漲居高不下。工業(yè)需求占總需求50%的白銀跌幅遠(yuǎn)超黃金。手里囤銀條的朋友建議趕緊止損。

在關(guān)稅戰(zhàn)下也有幸存者。中國對美大豆加稅34%，國產(chǎn)大豆價(jià)格暴漲，北大荒、隆平高科等農(nóng)業(yè)股逆勢漲停。稀土龍頭北方稀土單周漲15%，美國F-35戰(zhàn)機(jī)每架需要417公斤稀土，根本找不到替代來源。最意外的是國產(chǎn)芯片，中芯國際14納米芯片良率突破90%，華為麒麟芯片重啟量產(chǎn)。美國封鎖反而逼出中國半導(dǎo)體行業(yè)的“血性”，北方華創(chuàng)訂單激增80%，兆易創(chuàng)新股價(jià)翻倍。

普通人可以考慮選擇黃金作為短期避險(xiǎn)資產(chǎn)，國際金價(jià)已突破3100美元/盎司，山東黃金、中金黃金股價(jià)持續(xù)走高。內(nèi)需消費(fèi)成為避風(fēng)港，茅臺、伊利幾乎不受出口影響，海天味業(yè)醬油賣到斷貨。高股息資產(chǎn)如長江電力、寧滬高速每年穩(wěn)定分紅5%，機(jī)構(gòu)資金瘋狂搶籌。醫(yī)藥板塊異軍突起，恒瑞醫(yī)藥靠專利授權(quán)避開實(shí)體關(guān)稅，邁瑞醫(yī)療的國產(chǎn)CT機(jī)供不應(yīng)求。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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