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2025-04-07 21:49:14 每日經(jīng)濟新聞

對于A股市場，周浦寒看好紅利板塊、內(nèi)需領(lǐng)域、獨立自主方向以及反制措施。紅利板塊具備防御特點，內(nèi)需方面包括地方債發(fā)行加速和促消費力度加大，獨立自主方向關(guān)注信創(chuàng)、國產(chǎn)算力、國防軍工等，反制方向則關(guān)注稀土、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。包承超認為，中長期視角下，我國企業(yè)出海及轉(zhuǎn)口貿(mào)易有望延續(xù)，對沖部分貿(mào)易摩擦帶來的風險。在政策支持下，半導體、電子設(shè)備等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)取得進展，國產(chǎn)化率持續(xù)提升。此外，食品等行業(yè)仍有空間延續(xù)中美貿(mào)易爭端1.0的反制措施，提高自美進口商品的關(guān)稅，對應(yīng)企業(yè)提價的同時獲得更高的本土生產(chǎn)需求，迎來利潤擴張的機遇。綜合上述背景條件，在資本市場短期情緒釋放后，中國資產(chǎn)的配置性價比進一步凸顯，市場有望逐步回歸穩(wěn)定。

港股市場今日同樣陷入調(diào)整，恒生指數(shù)收跌13.22%，恒生科技指數(shù)跌17.16%。張啟堯認為，港股下跌邏輯與A股大致相同，但由于其離岸市場的特性，受海外資金影響較大，近期表現(xiàn)相對較弱。不過，南下資金繼續(xù)大幅增持港股，對市場形成一定支撐。中長期來看，國內(nèi)因素才是決定港股走勢的核心。隨著雙循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展格局的構(gòu)建，中國有望成為世界經(jīng)濟增長的穩(wěn)定錨。同時，國內(nèi)科技和新消費的發(fā)展趨勢是決定港股行情能否延續(xù)的關(guān)鍵。二季度的調(diào)整不改變港股此輪牛市邏輯，等待海外利空出盡、美聯(lián)儲降息、擴內(nèi)需政策落地以及AI科技新進展等因素累積效應(yīng)，后續(xù)港股行情有望再次向上突破。某港股方向的基金經(jīng)理表示，調(diào)整意味著買入時機來臨，未來可以關(guān)注地產(chǎn)等方向。而在港的某中資券商人士建議，如果倉位不高，可以在本輪調(diào)整中買入，操作上可以選擇買指數(shù)。

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(責任編輯：張佳鑫 0764)

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