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機構：建議關注核心資產配置機會 市場波動加劇但仍具配置吸引力(2)

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2025-04-08 07:55:21  新浪財經

隨著中美經濟周期同步時間點提前，配置性機會窗口可能隨之提前，甚至與此次外部沖擊帶來的交易性機會重合。建議更加左側地聚焦核心資產，隨著更多核心資產解除估值壓制并走出業(yè)績拐點，市場將迎來2021年以來最重要的一次風格切換。核心資產在經濟政策、相對盈利優(yōu)勢、長線資金定價及市場生態(tài)變化等方面更具優(yōu)勢，GARP策略預計將明顯跑贏。

短期內看好具有定價能力和不懼地緣擾動的自主可控公司，特別是AI、精密光學、核電設備、醫(yī)療器械等領域。同時，建議關注軍工、內需、紅利等方向。長期來看，全球制造業(yè)重建需求與中國技術出海將是關注重點。中國制造產能有望受益于全球“安全優(yōu)先”戰(zhàn)略，中國企業(yè)全球化布局和技術輸出也將成為趨勢。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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