節(jié)后A股走勢(shì)如何研判宏觀經(jīng)濟(jì)與政策利好支撐(2)

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2025-05-03 19:54:45 搜狐網(wǎng)

新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊如機(jī)器人、半導(dǎo)體、AI智能體、消費(fèi)電子等具備較大發(fā)展?jié)摿?。政策密集支持機(jī)器人快速落地，推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車(chē)道。半導(dǎo)體設(shè)備Q2訂單回暖，國(guó)產(chǎn)替代邏輯強(qiáng)化，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)在市場(chǎng)份額和技術(shù)突破上有望取得新進(jìn)展。人工智能加速與各行各業(yè)合作，市場(chǎng)對(duì)AI智能體需求不斷增加。消費(fèi)電子方面，技術(shù)性反彈機(jī)會(huì)存在，關(guān)稅事件對(duì)其影響逐漸減小。機(jī)器人領(lǐng)域關(guān)鍵零部件企業(yè)受益于行業(yè)快速發(fā)展；AI智能體相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊；算力租賃需求不斷增長(zhǎng)；折疊屏手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品技術(shù)成熟，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大。

電力、能源金屬、化工等板塊具有高股息防御特點(diǎn)，在市場(chǎng)震蕩時(shí)期具備配置價(jià)值。電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)電力的需求較為穩(wěn)定。A股歷來(lái)有冬炒煤夏炒電的傳統(tǒng)，隨著夏季用電高峰到來(lái)，電力板塊有望受到關(guān)注。全球通脹升溫，地緣沖突反復(fù)，煤炭、石油、銅、黃金等能源金屬和資源品種價(jià)格堅(jiān)挺，相關(guān)企業(yè)盈利水平有望提升?；ば袠I(yè)的漲價(jià)邏輯及上下游化學(xué)原材料價(jià)格波動(dòng)使得化工板塊在5月也會(huì)有所表現(xiàn)。風(fēng)電等新能源電力企業(yè)在政策支持和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下發(fā)展前景良好；鋰、鈷等小金屬是新能源產(chǎn)業(yè)重要原材料，市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)；化學(xué)制藥企業(yè)在醫(yī)藥行業(yè)中具有一定防御性，產(chǎn)品需求相對(duì)穩(wěn)定。

五一節(jié)后A股市場(chǎng)走勢(shì)雖存在一定不確定性，但在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策利好、資金流入等因素支撐下，市場(chǎng)有望震蕩上行。大消費(fèi)、新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)板塊以及高股息防御板塊值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。結(jié)合自身風(fēng)險(xiǎn)偏好和投資目標(biāo)，合理配置資產(chǎn)，把握市場(chǎng)機(jī)遇。

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