黃仁勛終于告別股價下跌魔咒！(4)
黃仁勛的擔憂不無道理，在中國市場，芯片的替代效應已經(jīng)顯現(xiàn)。
瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 發(fā)布最新報告指出，華為昇騰（Ascend）910 系列 AI 芯片在 2025 年出貨量有望超過 70 萬顆。
5月21日，黃仁勛在臺北國際電腦展的新聞發(fā)布會上透露：“四年前，英偉達在中國的市場份額高達95%。如今只有50%?！?/p>
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有意思的是，在很長一段時間里，英偉達全線業(yè)績飄紅，股價卻下跌，雖勝猶敗。如今，當擔憂變?yōu)楝F(xiàn)實之時，英偉達反而突破了魔咒，股價距離歷史高點僅差一步。
財報發(fā)布后，英偉達股價在盤后交易中一度上漲約6%。按盤后交易計算，英偉達股價達到四個月以來的最高水平，距1月創(chuàng)下的歷史高點不到5%。
一方面，雖然H20禁令給英偉達帶來了巨大的損失，但得益于新一代Blackwell芯片，英偉達依舊在營收上獲得了巨大增長。在全球范圍內(nèi)，英偉達仍然是AI芯片界的霸主。從這個層面來說，H20禁令反而證明了英偉達的韌性。
另一方面，Agent智能代理的風，再一次吹鼓了市場對英偉達的信心。
在這次財報發(fā)布時，黃仁勛明確表示：“從生成式AI向具備接收、推理、規(guī)劃與行動能力的代理式AI轉型，將重塑所有行業(yè)、企業(yè)與國家。我們視AI代理為新型數(shù)字勞動力，可勝任從客戶服務到復雜決策的全流程任務?！?/p>
對于英偉達來說，這陣風來得恰如其時。年初DeepSeek大火，對算力極致壓榨，外界開始唱衰英偉達。一度逼得黃仁勛向大眾“科普”，力圖證明縮放定律沒死。
但如今，Agent需要大量算力支撐，黃仁勛不必再賣力自證。對Agent的關注，部分抵消了對英偉達在華市場失守的擔憂。
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