黃仁勛的擔憂不無道理,在中國市場,芯片的替代效應已經(jīng)顯現(xiàn)。
瑞穗證券分析師 Vijay Rakesh 發(fā)布最新報告指出,華為昇騰(Ascend)910 系列 AI 芯片在 2025 年出貨量有望超過 70 萬顆。
5月21日,黃仁勛在臺北國際電腦展的新聞發(fā)布會上透露:“四年前,英偉達在中國的市場份額高達95%。如今只有50%?!?/p>
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有意思的是,在很長一段時間里,英偉達全線業(yè)績飄紅,股價卻下跌,雖勝猶敗。如今,當擔憂變?yōu)楝F(xiàn)實之時,英偉達反而突破了魔咒,股價距離歷史高點僅差一步。
財報發(fā)布后,英偉達股價在盤后交易中一度上漲約6%。按盤后交易計算,英偉達股價達到四個月以來的最高水平,距1月創(chuàng)下的歷史高點不到5%。
一方面,雖然H20禁令給英偉達帶來了巨大的損失,但得益于新一代Blackwell芯片,英偉達依舊在營收上獲得了巨大增長。在全球范圍內(nèi),英偉達仍然是AI芯片界的霸主。從這個層面來說,H20禁令反而證明了英偉達的韌性。
另一方面,Agent智能代理的風,再一次吹鼓了市場對英偉達的信心。
在這次財報發(fā)布時,黃仁勛明確表示:“從生成式AI向具備接收、推理、規(guī)劃與行動能力的代理式AI轉型,將重塑所有行業(yè)、企業(yè)與國家。我們視AI代理為新型數(shù)字勞動力,可勝任從客戶服務到復雜決策的全流程任務?!?/p>
對于英偉達來說,這陣風來得恰如其時。年初DeepSeek大火,對算力極致壓榨,外界開始唱衰英偉達。一度逼得黃仁勛向大眾“科普”,力圖證明縮放定律沒死。
但如今,Agent需要大量算力支撐,黃仁勛不必再賣力自證。對Agent的關注,部分抵消了對英偉達在華市場失守的擔憂。
4月17日,應中國貿(mào)促會邀請,英偉達公司首席執(zhí)行官黃仁勛抵達北京。三個月前,黃仁勛曾在華表態(tài)稱,要繼續(xù)與中國合作
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