醫(yī)藥板塊大漲的原因是什么？
醫(yī)藥板塊近期大漲主要受政策支持、創(chuàng)新藥商業(yè)化突破、資金流入及行業(yè)基本面改善等多重因素驅(qū)動。?具體表現(xiàn)為：國務院出臺創(chuàng)新藥全鏈條支持政策催化行業(yè)轉(zhuǎn)型，國產(chǎn)創(chuàng)新藥海外授權交易額創(chuàng)新高，北向資金持續(xù)加倉龍頭藥企，疊加醫(yī)藥板塊估值處于歷史低位帶來的修復需求。????
?核心驅(qū)動因素分析?
?政策紅利集中釋放?。
國務院《全鏈條支持創(chuàng)新藥發(fā)展實施方案》將研發(fā)費用加計扣除比例提至150%，醫(yī)保丙類目錄擴大至35%創(chuàng)新藥品種。??
醫(yī)療設備更新政策預計帶動2500億市場需求，CT、MRI等高端設備采購量激增。??
醫(yī)保集采規(guī)則優(yōu)化，明確保護創(chuàng)新藥研發(fā)周期，破除“唯低價論”政策導向。??
?創(chuàng)新藥商業(yè)化里程碑突破?。
2024年創(chuàng)新藥License-out交易額達519億美元，科倫博泰等企業(yè)實現(xiàn)超10億美元級海外授權。????
5月國產(chǎn)PD-1/VEGF雙抗等7款1類新藥獲批，三生制藥與輝瑞達成60.5億美元合作。??
AI制藥技術應用加速，晶泰科技等企業(yè)將新藥研發(fā)周期縮短60%。????
?資金面持續(xù)改善?。
北向資金4月加倉邁瑞醫(yī)療、恒瑞醫(yī)藥超20億元，藥明康德滬股通持股比例升至8.2%。??
創(chuàng)新藥ETF凈申購額同比增幅達138%，恒生創(chuàng)新藥主題ETF年內(nèi)漲幅超40%。??
社?；鹨患径仍龀挚稻壦帢I(yè)等標的，產(chǎn)業(yè)資本高瓴加倉百濟神州200萬股。??
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