半導體兩大利好突襲存儲漲價與技術突破

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2025-06-18 17:13:58 新浪

半導體兩大利好突襲存儲漲價與技術突破。半導體行業(yè)迎來利好，市場表現(xiàn)強勁。今日午后，半導體產(chǎn)業(yè)鏈崛起，存儲器和電路板方向領漲。生益電子、科翔股份、中富電路漲幅超過10%，大為股份等多股漲停。半導體ETF漲幅一度超1%，成為反彈主力。

消息面上，Trend Force數(shù)據(jù)顯示5月DDR4單月漲幅達53%，創(chuàng)2017年以來最大漲幅。三星、SK海力士、美光三大科技巨頭宣布停產(chǎn)，導致DDR4供應緊張。同時，中國科學院上海光學精密機械研究所謝鵬研究員團隊在高密度信息并行處理上取得突破，研制出超高并行光計算集成芯片“流星一號”。

半導體板塊一直是科技板塊的核心，其大漲對整個科技板塊有積極影響。此前，半導體個股持續(xù)調(diào)整，今天終于迎來了爆發(fā)。技術上看，半導體板塊近期籌碼收斂較好，擁擠度不高，在市場較弱的情況下，拉升這個板塊的效果顯著。此次上漲主要受益于缺貨漲價和技術進步兩大因素。

從供給端來看，預計明年一季度后消費性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4將縮產(chǎn)或減產(chǎn)，國內(nèi)相關公司有望受益于漲價及轉(zhuǎn)單。存儲現(xiàn)貨市場多數(shù)渠道內(nèi)存條、服務器DDR4、LPDDR4X等產(chǎn)品價格延續(xù)上升趨勢。天風證券表示，展望第三季度，NAND FLASH合約價預期漲幅為3%至8%，第三季度預期提升至5%至10%；DDR4合約價漲幅擴大至18%至23%，Server DDR4漲幅為8%至13%。

需求端方面，部分消費電子行業(yè)需求復蘇，AI和汽車等驅(qū)動端側應用創(chuàng)新。招商證券數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度全球智能手機市場出貨量同比增長1.5%，中國智能手機市場出貨量同比增長3.3%。全球PC出貨量同比增加4.9%，IDC預計2025年全年需求面臨挑戰(zhàn)?？纱┐髟O備如AI眼鏡出貨量大幅增長，國內(nèi)手表和手環(huán)市場仍有增長潛力。XR設備銷量下滑，但AI+AR類融合創(chuàng)新可能帶動AR產(chǎn)品發(fā)展。服務器方面，信驊5月營收同比增加75%，環(huán)比增速由負轉(zhuǎn)正，環(huán)比增加8%。

(責任編輯：0882)

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