A股板塊密集輪動：改革推動科創(chuàng)主線(2)
具體配置上，東吳證券建議投資者關(guān)注業(yè)績預(yù)期明朗、籌碼和位置更具優(yōu)勢的泛科技方向，包括AI推理算力及應(yīng)用、可控核聚變、商業(yè)航天、固態(tài)電池及深海科技等，謹(jǐn)慎參與缺乏產(chǎn)業(yè)趨勢支撐的投機(jī)性題材。中信證券則從基本面角度出發(fā)，首推AI硬件供應(yīng)鏈方向，認(rèn)為受益于AI推理集群對ASIC芯片需求的增長，光模塊和PCB的需求增速還在上修，核心公司估值仍然合理。中信證券研究部梳理出半年報業(yè)績好確定性強(qiáng)的板塊，包括風(fēng)電、游戲、寵物、小金屬、稀土、券商等。新能源板塊中，部分細(xì)分領(lǐng)域如鋰電設(shè)備、鋰電池、光伏逆變器等估值已經(jīng)跌到合理區(qū)間，這些板塊短期內(nèi)持倉結(jié)構(gòu)較好，可以作為現(xiàn)階段的一種配置選擇。此外，配置持續(xù)有資金流入的銀行也是相對穩(wěn)妥的選擇。
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