A股“一哥”創(chuàng)歷史新高工商銀行領(lǐng)漲大金融板塊(2)

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2025-06-23 15:02:36 新浪財經(jīng)

存儲芯片板塊受多家機構(gòu)看好，主要原因是漲價。自3月起，半導(dǎo)體存儲市場逐步回暖，存儲芯片漲價延續(xù)至二季度，尤其是DDR4產(chǎn)品漲幅顯著。全球云廠商支出保持增長是主要推動因素。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，一季度全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)909億美元，同比增長21%。為加速企業(yè)大規(guī)模采用AI，領(lǐng)先云廠商正加快基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化，通過自研芯片降低AI使用成本、提升推理效率。IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年下半年以來，中國市場出現(xiàn)明顯增長，進(jìn)入復(fù)蘇階段。

隨著云計算與互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開支增長與自研需求提升，存儲需求同步增長。在此窗口期，具備定制化存儲服務(wù)能力的廠商有望持續(xù)受益。從供給端看，各大存儲晶圓原廠陸續(xù)宣布新一輪減產(chǎn)或控產(chǎn)計劃。韓系兩大存儲原廠三星、SK海力士先后宣布DDR4生產(chǎn)線將逐步關(guān)停，資源全力押注高端產(chǎn)品。美光也表示，消費性、PC及數(shù)據(jù)中心用DDR4 DRAM將進(jìn)行縮產(chǎn)或減產(chǎn)。分析人士認(rèn)為，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來宏觀政策周期、產(chǎn)業(yè)庫存周期、AI創(chuàng)新周期共振下的“估值擴張”行情。

最近固態(tài)電池板塊表現(xiàn)活躍，騰遠(yuǎn)鈷業(yè)、泰和科技等個股大漲。產(chǎn)業(yè)政策積極引導(dǎo)，低空經(jīng)濟、具身智能等新興產(chǎn)業(yè)帶來增量需求，固態(tài)電池行業(yè)有望保持快速發(fā)展趨勢。半固態(tài)電池量產(chǎn)和應(yīng)用已取得進(jìn)展，預(yù)計2025年出貨量有望超10GWh。至于全固態(tài)電池，銀河證券表示，其產(chǎn)業(yè)化落地難度高，材料方案優(yōu)化空間大，原理上需突破核心界面問題，試線走向規(guī)模量產(chǎn)需克服安全環(huán)保、一致性等問題。樂觀預(yù)期2027年頭部企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)、裝車驗證。機構(gòu)建議關(guān)注相關(guān)設(shè)備、電芯及材料企業(yè)。

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