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A股放量708億續(xù)創(chuàng)年內新高 市場活躍度顯著提升(2)

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2025-07-04 13:17:20  新浪·財經頭條

盡管指數(shù)層面近期走高，但從擁擠度和各行業(yè)股價分布來看，市場依然存在大量結構性機會。多數(shù)行業(yè)擁擠度仍處于歷史中等甚至偏低水平，包括部分TMT、制造、資源品及消費板塊。本輪滬指年內新高主要由銀行貢獻，但各行業(yè)分化明顯，尤其是TMT、新能源、機械、汽車等科技成長板塊中仍有大量個股收盤價未突破今年3月中旬前的高點，或仍有潛力。

隨著中報業(yè)績預告陸續(xù)披露，7月是全年非?？粗貥I(yè)績的月份之一，市場將更加關注基本面的兌現(xiàn)，未來一段時間具備自下而上挖掘alpha的市場環(huán)境。宏觀政策托底、產業(yè)亮點涌現(xiàn)、增量資金涌入，同時新動能持續(xù)顯現(xiàn)、新的產業(yè)趨勢逐漸形成，為市場提供更多結構性亮點。A股后續(xù)風險偏好有望持續(xù)抬升，其中AI、新消費、軍工、紅利資產等或更受關注。

國常會表示要加快推進高水平科技自立自強，加大科技攻關力度，鞏固和提升優(yōu)勢領域領先地位，加快突破關鍵核心技術。近期大模型環(huán)節(jié)迭代加速、端側AI新品預期積極，AI產業(yè)共識不斷強化。國補和新消費逐漸引導消費邏輯轉換與傳統(tǒng)消費修復，服務消費和新興消費有望繼續(xù)強勢。印巴沖突和伊以沖突強化國防安全重要性，軍工作為安全資產有望迎來重估。經濟增長不確定性仍在，在無風險利率下降及政策持續(xù)引導中長期資金入市背景下，高股息策略彈性有望更大，防御屬性較強的銀行、保險、運營商、高速公路等或受益。

(責任編輯：0882)
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