液冷服務(wù)器概念爆發(fā) AI算力需求驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)(2)
液冷架構(gòu)由熱捕獲、熱交換和冷源三部分組成。當(dāng)前主流的技術(shù)方案有冷板式、浸沒式和噴淋式。綜合考慮可維護(hù)性、空間利用率、建設(shè)成本、PUE及產(chǎn)業(yè)鏈成熟情況，目前冷板式為液冷首選，市場(chǎng)份額約80-90%。冷板式液冷通過工作流體作為中間熱量傳輸媒介，將熱量由熱區(qū)傳遞到遠(yuǎn)端后再進(jìn)行冷卻。
液冷需求爆發(fā)首先受益的是上游產(chǎn)品零部件及液冷設(shè)備，包括UQD、manifold、CDU等。每個(gè)英偉達(dá)NVL72機(jī)柜配備117塊冷板，UQD是當(dāng)前市場(chǎng)關(guān)注度較高的增量市場(chǎng)部件。Manifold垂直放置于整機(jī)背部，實(shí)現(xiàn)冷卻液的分配及匯聚。CDU掌控著冷卻液的流量、溫度等關(guān)鍵參數(shù)，確保散熱過程始終處于最佳狀態(tài)。
2023年全球數(shù)據(jù)中心主要液冷技術(shù)提供商包括維諦技術(shù)、世圖茲、Midas Immersion Cooling、德國(guó)威圖、深圳市英維克、CoolIT、施耐德電器等，CR5占比約40%，單一企業(yè)份額不超過15%。整體市場(chǎng)偏分散、集中度偏低，但國(guó)內(nèi)本土液冷廠商正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)。
A股中有數(shù)十家公司布局液冷業(yè)務(wù)，如淳中科技、思泉新材、大元泵業(yè)等個(gè)股在近一個(gè)月內(nèi)股價(jià)翻倍。綁定英偉達(dá)并擁有液冷全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力的英維克，在近一個(gè)月也實(shí)現(xiàn)了近90%的漲幅。液冷概念的走強(qiáng)反映了資金對(duì)AI算力產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期邏輯的認(rèn)可。
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