液冷服務(wù)器概念爆發(fā) AI算力需求驅(qū)動市場增長

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2025-08-18 18:42:06 私募排排網(wǎng)

液冷概念近期持續(xù)爆發(fā)，8月15日迎來漲停潮。淳中科技、思泉新材、大元泵業(yè)等液冷概念股在過去一個(gè)月內(nèi)股價(jià)翻倍，英維克的漲幅接近90%。

液冷概念作為AI算力新的領(lǐng)漲分支突然爆發(fā)，與英偉達(dá)即將量產(chǎn)的GB300芯片有關(guān)。民生證券認(rèn)為2025年將是液冷技術(shù)從零到一突破的關(guān)鍵年份，產(chǎn)業(yè)趨勢和技術(shù)升級將使液冷成為AI產(chǎn)業(yè)升級的重要戰(zhàn)場。中信建投證券指出，隨著單芯片功耗提升，液冷市場規(guī)模有望顯著增長。國內(nèi)廠商超節(jié)點(diǎn)方案的推出將進(jìn)一步推動液冷技術(shù)在ASIC市場及國內(nèi)市場的滲透率。

數(shù)據(jù)中心電子設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行依賴于穩(wěn)定的空氣溫度和相對濕度。數(shù)據(jù)中心冷卻系統(tǒng)主要包括風(fēng)冷和液冷兩種方式，但隨著算力需求提升和節(jié)能減排目標(biāo)，液冷正逐漸成為主流解決方案。根據(jù)Trend Force預(yù)測，2025年液冷在全球數(shù)據(jù)中心的滲透率將從2024年的10%增長至20%以上。

生成式AI浪潮讓智能算力需求激增，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)投資開始轉(zhuǎn)向智能算力中心。東吳證券預(yù)計(jì)未來五年全球算力規(guī)模將以超過50%的速度增長，至2030年全球算力將超過16ZFlops，其中智能算力占比將超過90%。智算中心對溫控系統(tǒng)有更高要求，英偉達(dá)新一代數(shù)據(jù)中心GPU GB300熱設(shè)計(jì)功耗提高到140kW，液冷技術(shù)成為支撐其性能釋放的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

政策方面，我國四部委發(fā)布了《數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展專項(xiàng)行動計(jì)劃》，提出到2025年全國新建大型、超大型數(shù)據(jù)中心PUE降至1.3以下，國家樞紐節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步降至1.25以下。液冷技術(shù)可以大幅降低數(shù)據(jù)中心能耗，將PUE指標(biāo)降至1.2以下。

Markets and Markets數(shù)據(jù)顯示，2024年全球數(shù)據(jù)中心液冷市場空間約為19.6億美元（折合人民幣超140億元），預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到28.4億美元（折合人民幣超200億元），同比增長44.9%，到2032年液冷市場規(guī)模有望提升至211.4億美元（折合人民幣超1500億元），2025-2032年復(fù)合增速約為33.2%。

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