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債市連續(xù)調(diào)整問題何在 股市走強壓制債市情緒(2)

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2025-08-18 21:13:24  鳳凰網(wǎng)

華西宏觀固收提到市場中可靈活做空的機構(gòu)開始利用債市的悲觀情緒實施“逼多”。7月關(guān)鍵基本面數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，但在沒有外部風(fēng)險沖擊背景下，市場風(fēng)險偏好仍處高位，股市不斷創(chuàng)新高，債市持續(xù)調(diào)整。8月以來，這些機構(gòu)開始利用債市的極致悲觀情緒實施“逼多”，迫使大部分資管類產(chǎn)品不得不向空頭“認(rèn)輸”。

中泰固收認(rèn)為債券連續(xù)調(diào)整，或暫不具備上漲條件。上周債市出現(xiàn)陡峭式下跌，長端和超長端調(diào)整幅度較大。當(dāng)前市場在通脹、金融數(shù)據(jù)、經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面存在一定分歧。債市交易主線可能不在于數(shù)據(jù)本身，單月的數(shù)據(jù)無法印證趨勢。反內(nèi)卷帶來的再通脹交易可能還處于第一階段。從保險機構(gòu)角度來看，債券資產(chǎn)的性價比表現(xiàn)不足，負(fù)債端沒有增量，配置盤持續(xù)缺位。目前30年活躍券已超過前期高點，挑戰(zhàn)2.0%關(guān)鍵點位。

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