英偉達二季度財報解讀 AI芯片龍頭業(yè)績亮眼(2)
多家權(quán)威機構(gòu)對英偉達的未來表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，普遍上調(diào)目標(biāo)價并重申買入評級。KeyBanc Capital Markets預(yù)計第三季度營收達459.2億美元，每股收益約1.01美元，并將目標(biāo)價從190美元上調(diào)至215美元，維持“增持”評級?；ㄆ鞂I計算市場TAM預(yù)期從5000億美元上調(diào)至5630億美元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備TAM從900億美元上調(diào)至1190億美元。摩根士丹利將7月季度營收預(yù)估上調(diào)至466億美元，10月季度營收上調(diào)至525億美元，并將目標(biāo)價從200美元上調(diào)至206美元。富國銀行基于H20芯片需求支撐，上調(diào)Q2業(yè)績預(yù)期至482億美元，目標(biāo)價從185美元升至220美元。高盛將目標(biāo)價由185美元上調(diào)至200美元，重申“買入”評級。
近三個月內(nèi)，英偉達目標(biāo)價呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，反映市場對其增長潛力的樂觀預(yù)期。匯豐、Cantor Fitzgerald、富國銀行和高盛等機構(gòu)均上調(diào)了目標(biāo)價。近期影響股價的關(guān)鍵因素包括財報預(yù)期、宏觀環(huán)境、技術(shù)進展及政策變化。美聯(lián)儲主席鮑威爾暗示9月降息，提振市場情緒，但投資者轉(zhuǎn)向企業(yè)財報評估實際健康度。美國出口管制導(dǎo)致H20芯片對華出口受限，中國高端芯片自主研發(fā)可能中長期重塑產(chǎn)業(yè)格局。英偉達股價累計上漲34%，遠期市盈率約34倍，華爾街分析師平均目標(biāo)價194美元，隱含9%上漲空間，但高估值擔(dān)憂持續(xù)。大型科技公司的AI投資也為英偉達未來幾個季度的業(yè)績提供了強有力的支撐。
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